Gatilhos baseados em métricas de leads

• Gatilho - Lead atingir uma quantidade definida de negócios ganhos
• Gatilho - Lead ultrapassar um valor definido de negócios ganhos
• Gatilho - Lead não realiza compras nos últimos dias
• Gatilho- Múltiplos gatilhos em um mesmo fluxo

Gatilho - Lead atingir uma quantidade definida de negócios ganhos

O gatilho "Lead atingir uma quantidade definida de negócios ganhos" é utilizado para iniciar automações e tem uma configuração simples. Antes de utilizar esse gatilho leve em conta a observação:

Para configurar um gatilho desse tipo é preciso:

Etapa 1: Acessar a tela de automações

• No menu lateral esquerdo, clique em "Automações".
  

Etapa 2: Criar um gatilho 

• Caso voce ja tenha uma automação basta acessa-lá, caso contrario será preciso adicionar uma nova através do menu lateral

• Clique no botão "Adicionar gatilho" 

• Acesse as opções de gatilhos do lead

• Selecione "Lead atingir uma quantidade definida de negócios ganhos"
  

Etapa 3: Configurar o gatilho 

• Insira a quantidade de negócios que o lead precisa ter para o gatilho ser disparado

Pronto! Agora só é preciso salvar e ativar a automação para utiliza-lá  

Gatilho - Lead ultrapassar um valor definido de negócios ganhos

O gatilho "Lead ultrapassar um valor definido de negócios ganhos" é utilizado para iniciar automações e tem uma configuração simples. Antes de utilizar esse gatilho leve em conta a observação:

Para configurar um gatilho desse tipo é preciso:

Etapa 1: Acessar a tela de automações

• No menu lateral esquerdo, clique em "Automações".

Etapa 2: Criar um gatilho 

• Caso voce ja tenha uma automação basta acessa-lá, caso contrario será preciso adicionar uma nova através do menu lateral

• Clique no botão "Adicionar gatilho" 

• Acesse as opções de gatilhos do lead

• Selecione "Lead ultrapassar um valor definido de negócios ganhos"

Etapa 3: Configurar o gatilho 

• Insira o valor que um lead precisa ter em negócios ganhos para o gatilho ser disparado

Pronto! Agora só é preciso salvar e ativar a automação para utiliza-lá  

Gatilho - Lead não realiza compras nos últimos dias

O gatilho "Lead não realiza compras nos últimos dias" é utilizado para iniciar automações e tem uma configuração simples. Antes de utilizar esse gatilho leve em conta a observação:

 

Para configurar um gatilho desse tipo é preciso:

Etapa 1: Acessar a tela de automações

• No menu lateral esquerdo, clique em "Automações".
  

Etapa 2: Criar um gatilho 

• Caso voce ja tenha uma automação basta acessa-lá, caso contrario será preciso adicionar uma nova através do menu lateral

• Clique no botão "Adicionar gatilho" 

• Acesse as opções de gatilhos do lead

• Selecione "Lead não realiza compras nos últimos dias"

Etapa 3: Configurar o gatilho 

• Insira a quantidade de quantos dias sem comprar o cliente deve atingir para o gatilho ser disparado

Pronto! Agora só é preciso salvar e ativar a automação para utiliza-lá 

Gatilho- Múltiplos gatilhos em um mesmo fluxo

Essa funcionalidade permite que você defina vários gatilhos (ex: mensagem recebida, negócio movido, execução manual) dentro do mesmo fluxo de automação. Assim, um mesmo processo pode ser iniciado a partir de diferentes ações do lead ou da equipe.

Etapa 1: Acesse o menu de Automação

Clique em "Automação".

Clique no botão "Criar" (ou edite um fluxo existente).

Etapa 2: Escolha os gatilhos desejados

Dentro do construtor de fluxo, localize a área de Gatilhos no topo do editor.
Clique em "Adicionar gatilho".
Selecione um dos gatilhos disponíveis.

Repita esse processo para adicionar outros gatilhos ao mesmo fluxo.

Dica: Você pode usar até três gatilhos diferentes no mesmo fluxo, o que é ideal para ações como:

• “Se o lead enviar uma mensagem OU for movido de etapa, envie uma confirmação.”

• “Se for executado manualmente OU houver movimentação de negócio, inicie o funil de atendimento.”

Etapa 3: Salve e ative o fluxo

Após configurar todos os gatilhos, clique em "Salvar" no topo da tela.

Depois, ative o fluxo clicando em "Ativar".

Certifique-se de que o botão está com o ícone verde, indicando que está ativo.

Pontos de atenção

• Os gatilhos devem ser bem definidos. Por exemplo, se usar "Negócio movido", defina o funil e a etapa corretamente.

• Evite adicionar muitos gatilhos genéricos no mesmo fluxo, pois isso pode causar execuções inesperadas.