Automações


Gatilhos baseados em métricas de leads


Gatilhos baseados em métricas de leads

Gatilho - Lead atingir uma quantidade definida de negócios ganhos

O gatilho "Lead atingir uma quantidade definida de negócios ganhos" é utilizado para iniciar automações e tem uma configuração simples. Antes de utilizar esse gatilho leve em conta a observação:

image.png

Para configurar um gatilho desse tipo é preciso:

Etapa 1: Acessar a tela de automações

image.png

Etapa 2: Criar um gatilho 

image.png

image.png

image.png

Etapa 3: Configurar o gatilho 

image.png

Pronto! Agora só é preciso salvar e ativar a automação para utiliza-lá  

Gatilhos baseados em métricas de leads

Gatilho - Lead ultrapassar um valor definido de negócios ganhos

O gatilho "Lead ultrapassar um valor definido de negócios ganhos" é utilizado para iniciar automações e tem uma configuração simples. Antes de utilizar esse gatilho leve em conta a observação:

image.png

Para configurar um gatilho desse tipo é preciso:

Etapa 1: Acessar a tela de automações

image.png

Etapa 2: Criar um gatilho 

image.png

image.png

image.png

Etapa 3: Configurar o gatilho 

image.png

Pronto! Agora só é preciso salvar e ativar a automação para utiliza-lá  

Gatilhos baseados em métricas de leads

Gatilho - Lead não realiza compras nos últimos dias

O gatilho "Lead não realiza compras nos últimos dias" é utilizado para iniciar automações e tem uma configuração simples. Antes de utilizar esse gatilho leve em conta a observação:

image.png


 

Para configurar um gatilho desse tipo é preciso:

Etapa 1: Acessar a tela de automações

image.png

Etapa 2: Criar um gatilho 

image.png

image.png

image.png

Etapa 3: Configurar o gatilho 

image.png

Pronto! Agora só é preciso salvar e ativar a automação para utiliza-lá 

Gatilhos baseados em métricas de leads

Gatilho- Múltiplos gatilhos em um mesmo fluxo

Essa funcionalidade permite que você defina vários gatilhos (ex: mensagem recebida, negócio movido, execução manual) dentro do mesmo fluxo de automação. Assim, um mesmo processo pode ser iniciado a partir de diferentes ações do lead ou da equipe.

Etapa 1: Acesse o menu de Automação

Clique em "Automação".


Clique no botão "Criar" (ou edite um fluxo existente).


Etapa 2: Escolha os gatilhos desejados

Dentro do construtor de fluxo, localize a área de Gatilhos no topo do editor.
Clique em "Adicionar gatilho".
Selecione um dos gatilhos disponíveis.


Repita esse processo para adicionar outros gatilhos ao mesmo fluxo.


Dica: Você pode usar até três gatilhos diferentes no mesmo fluxo, o que é ideal para ações como:

Etapa 3: Salve e ative o fluxo

Após configurar todos os gatilhos, clique em "Salvar" no topo da tela.

Depois, ative o fluxo clicando em "Ativar".


Certifique-se de que o botão está com o ícone verde, indicando que está ativo.

Pontos de atenção

Como Usar Gatilhos na Automação

O que são Gatilhos de Automação?
Antes de mergulharmos nos detalhes técnicos, é importante entender o papel central dos gatilhos dentro de uma automação.

Gatilhos são pontos de partida. Eles funcionam como sensores inteligentes que observam eventos e, ao detectá-los, dão início a um fluxo automatizado. Seja uma mensagem recebida, um comentário no Instagram ou uma requisição vinda de fora do sistema, o gatilho é o primeiro passo que move toda a engrenagem da automação.

Eles são fundamentais porque eliminam a necessidade de ações manuais e tornam os processos muito mais rápidos, eficientes e escaláveis. Em vez de depender de alguém para iniciar uma tarefa, o sistema faz isso automaticamente, com base em regras bem definidas.

 Nesta documentação, vamos explorar diferentes tipos de gatilhos e mostrar como eles podem ser aplicados em cenários reais para aumentar sua produtividade e controle sobre os processos.

Explicando na prática cada gatilho das automações

Como Usar Gatilhos na Automação

Negócios

Esta documentação tem como objetivo te guiar no uso dos gatilhos de automação na área de Negócios dentro do seu sistema.

O que são gatilhos?

Gatilhos são eventos que disparam automações de forma automática. Ao configurá-los, você pode definir o que deve acontecer quando um evento específico ocorre dentro do seu funil de vendas.

Para acessar os gatilhos relacionados a negócios, siga o caminho:

Automação > Criar Nova Automação > Gatilho > Negócios

Você verá uma tela como esta:

image.png

1. Negócio movido para etapa

 Descrição:
Este gatilho é disparado sempre que um negócio é movido de uma etapa para outra dentro do seu funil (pipeline).

Aplicações práticas:

Exemplo de uso prático:
“Quando o lead é movido para a etapa ‘Proposta enviada’, a automação envia um WhatsApp com a proposta e avisa o gestor comercial.”

Dica: Combine esse gatilho com condições para personalizar as ações conforme a etapa.
Exemplo: se etapa = “Fechamento”, envie link de pagamento.

2. Negócio criado

Descrição:
Disparado quando um novo negócio é criado, seja manualmente ou por automação.

Aplicações práticas:

Exemplo:
“Assim que o negócio é criado na etapa ‘Pré-venda’, o sistema envia uma mensagem automática com informações iniciais e atribui o lead ao atendente disponível.”

3. Atendente atribuído ao negócio

Descrição:
Este gatilho dispara quando um atendente é atribuído ao negócio.

Aplicações práticas:

Exemplo:
“João foi atribuído ao lead. O cliente recebe uma mensagem: ‘Olá! Eu sou o João e vou te acompanhar daqui pra frente.’”

4. Atendente retirado do negócio

Descrição:
Disparado quando o atendente é removido do negócio, seja manualmente ou por automação.

Aplicações práticas:

Exemplo:
“Quando um atendente é removido de um negócio ativo, a automação envia uma notificação automática no WhatsApp do gestor, informando que o negócio está sem responsável e precisa ser reassumido.”

5. Negócio ganho

Descrição:
Dispara quando o negócio é marcado como ganho, ou seja, o cliente fechou a compra ou serviço.

Aplicações práticas:

Exemplo:
“Negócio fechado? A automação envia um link de boas-vindas e ativa um novo card na pipeline de ‘Onboarding’.”

6. Negócio perdido

Descrição:
Disparado quando o negócio é marcado como perdido, por qualquer motivo.

Aplicações práticas:

Exemplo:
“Quando o lead desiste, o sistema envia uma mensagem: ‘Percebi que não conseguimos seguir... Posso entender melhor o motivo?’”

7. Situação do negócio restaurada

Descrição:
Dispara quando a situação do negócio muda de volta para “em andamento”, depois de ter sido marcado como ganho, perdido ou arquivado.

Aplicações práticas:

Exemplo:
“O cliente desistiu e voltou atrás? Quando o negócio é restaurado, a automação envia uma mensagem perguntando se ele quer retomar de onde parou.”

Como Usar Gatilhos na Automação

LEADS

Esta documentação tem como objetivo te guiar no uso dos gatilhos de automação voltados para Leads dentro do seu sistema.

O que são gatilhos?
Gatilhos são eventos que disparam automaticamente uma automação. Eles permitem que você configure ações personalizadas com base no comportamento, status ou evolução de cada lead.

Seção: Leads
Para acessar os gatilhos relacionados a leads, siga o caminho:

Automação > Criar Nova Automação > Gatilho > Leads

Você verá uma tela com opções de gatilhos que permitem executar ações baseadas em tags, comportamento de compra, valor acumulado, entre outros.

Esses gatilhos são essenciais para criar fluxos mais inteligentes, segmentados e personalizados com base nas interações dos seus leads com seu processo comercial.

1. Execução manual da automação por lead

Descrição:
Esse gatilho permite que você execute uma automação manualmente, escolhendo um ou mais leads com base em filtros ou seleção direta.

Para que serve:
Ideal para situações em que você quer acionar uma automação pontualmente, sem depender de eventos automáticos.

Aplicações comuns:

Exemplo prático:
“Você filtra todos os leads com a tag 'não respondeu' e executa manualmente uma automação que envia uma nova tentativa de contato via WhatsApp.”

2. Tag adicionada ao lead

Descrição:
Este gatilho dispara quando uma tag é adicionada ao lead, seja manualmente ou por automação.

Para que serve:
Permite acionar fluxos baseados em segmentações comportamentais, interesses ou status do lead.

Aplicações comuns:

Exemplo prático:
“Quando a tag ‘interessado em planos mensais’ é adicionada ao lead, a automação envia uma mensagem com os valores e diferenciais dos planos disponíveis.”

3. Tag removida do lead

Descrição:
Este gatilho é ativado quando uma tag é removida de um lead.

Para que serve:
Útil para reverter automações ou encerrar comunicações relacionadas àquela tag.

Aplicações comuns:

Exemplo prático:
“Quando a tag ‘aguardando resposta’ é removida, a automação envia uma notificação ao vendedor para retomar o contato manualmente.”

4. Lead atingir uma quantidade definida de negócios ganhos

Descrição:
Esse gatilho dispara quando o lead atinge um número pré-definido de negócios marcados como ganhos.

Para que serve:
Ajuda a reconhecer e tratar leads recorrentes ou clientes fiéis com ações especiais.

Aplicações comuns:

Exemplo prático:
“Quando o lead fecha o terceiro negócio com a empresa, ele entra automaticamente em um fluxo VIP com ofertas exclusivas.”

5. Lead ultrapassar um valor definido de negócios ganhos

Descrição:
Disparado quando o valor total dos negócios ganhos com aquele lead ultrapassa um determinado valor.

Para que serve:
Ideal para identificar clientes com alto valor de compra e aplicar estratégias de retenção.

Aplicações comuns:

Exemplo prático:
“Quando um lead ultrapassa R$ 5.000 em compras, ele é automaticamente movido para a carteira de clientes estratégicos e recebe atendimento prioritário.”

6. Lead não realiza compras nos últimos dias

Descrição:
Este gatilho dispara quando o lead passa um número específico de dias sem realizar nenhuma compra.

Para que serve:
Detecta inatividade e permite acionar fluxos de reengajamento ou recuperação.

Aplicações comuns:

Exemplo prático:
“Se o lead não realiza compras há 60 dias, a automação envia uma mensagem de saudade com 10% de desconto para estimular o retorno.”

Como Usar Gatilhos na Automação

Mensagens

Esta documentação tem como objetivo te guiar no uso dos gatilhos de automação relacionados a mensagens recebidas, permitindo que você configure ações automáticas com base na entrada de comunicação do seu lead ou cliente.

O que são gatilhos?
Gatilhos são eventos que disparam automações de forma automática. Neste caso, você poderá acionar fluxos sempre que uma mensagem for recebida, criando respostas ágeis, inteligentes e personalizadas.

Seção: Mensagens
Para acessar os gatilhos relacionados a mensagens, siga o caminho:

Automação > Criar Nova Automação > Gatilho > Mensagens

1. Mensagem recebida

Descrição:
Este gatilho dispara a automação assim que uma mensagem é recebida por uma instância conectada (ex: WhatsApp e Instagram).

Configurações disponíveis:

image.png

Qual a instância irá ouvir as mensagens e iniciar a automação?

Permite escolher a instância específica que deve ouvir as mensagens (ex: número de WhatsApp, conta de Instagram, etc.).

Dica: se você tiver mais de uma conta conectada, escolha com cuidado qual será usada para disparar a automação.

Tipo de comparação das palavras-chave

Define como a automação vai identificar a mensagem recebida:

Palavras-chave para iniciar a automação

Especifique quais palavras ou expressões devem acionar a automação.

Se deixar em branco, qualquer mensagem recebida disparará a automação.

Exemplo prático:
Se você colocar agendar, qualquer mensagem que contenha essa palavra ("quero agendar", "agendar consulta", etc.) irá iniciar a automação.

Indica as condições para iniciar uma nova sessão na automação

Aqui você define se a automação pode ser iniciada novamente mesmo que o lead já esteja dentro dela.
Opções:

Ouvir mensagens enviadas em grupos

Se ativado, a automação poderá ser disparada mesmo com mensagens recebidas dentro de grupos (útil para bots que funcionam em grupos).

Receber fonte de dados do provedor da mensagem

Se ativado, a automação poderá capturar dados técnicos adicionais da mensagem (ex: tipo de canal, ID da mensagem, entre outros).

Boas práticas:

Como Usar Gatilhos na Automação

Instagram

Esta documentação tem como objetivo te guiar no uso do gatilho de automação para comentários recebidos no Instagram, permitindo que você crie fluxos automatizados com base nas interações do público com suas publicações.

O que são gatilhos?
Gatilhos são eventos que disparam automações automaticamente. Neste caso, o evento é o recebimento de um comentário em um post do Instagram.

Seção: Instagram
Para acessar esse gatilho, siga o caminho:

Automação > Criar Nova Automação > Gatilho > Instagram

1. Comentário do Instagram recebido (beta)

 Descrição:
Dispara uma automação quando um comentário é feito em uma publicação do Instagram conectada à sua conta.

⚠️ Recurso em beta:
Funciona apenas em contas conectadas diretamente no app da DataCrazy e liberadas pela Meta.

Como configurar o gatilho:

image.png

Obrigatório: Adicionar o bloco de mensagem do tipo “Comentário do Instagram”

Após o gatilho, é obrigatório adicionar um bloco de mensagem do tipo Comentário do Instagram para que a automação funcione corretamente.

image.png


Como configurar:

  1. Vá até a aba Mensagens

  2. Adicione o bloco Comentário do Instagram

  3. Selecione a instância correta

  4. Escolha se deseja enviar via Direct (Resposta Privada ON) ou como resposta pública (Resposta Privada OFF)

  5. Escreva a mensagem de resposta

 Exemplo de resposta privada:

“Oi! Acabei de te mandar no inbox o material que você pediu. Dá uma olhada lá 😉”

 Exemplo de resposta pública:

“Oi! Acabei de te mandar no direct. Confere lá! 📩”

Boas práticas:




Como Usar Gatilhos na Automação

HTTPS

Esta documentação tem como objetivo te guiar na utilização do gatilho de requisição HTTP, permitindo que você dispare automações a partir de integrações externas, como CRMs, ERPs, e-commerces, ferramentas de pagamento, formulários e muito mais.

1. Requisição HTTP (Webhook)

Descrição:
Este gatilho é disparado quando uma requisição HTTP é enviada para a URL gerada pelo sistema. Ele permite que outras plataformas externas iniciem uma automação dentro da sua conta DataCrazy.

Como configurar:

 URL do Webhook

Ao criar esse gatilho, o sistema gera automaticamente uma URL exclusiva.
Essa URL deve ser usada na plataforma externa para enviar os dados via método POST (ou GET, se suportado).

Exemplo de uso: o webhook pode ser acionado quando:

 Fonte de dados (opcional)

Você pode definir um nome para identificar de onde os dados estão vindo.

Isso facilita a organização, principalmente quando há múltiplos webhooks integrados.

Exemplo prático:

Cenário:

Você usa um formulário externo (como Typeform, Google Forms ou Lead Ads) e quer que, quando ele for preenchido, uma automação seja disparada no DataCrazy.

Passos:

  1. Crie uma automação com o gatilho Requisição HTTP (Webhook).

  2. Copie a URL gerada.

  3. Vá até a ferramenta externa e configure a integração (ex: via Zapier, Make, n8n ou Webhook nativo).

  4. Faça um teste de envio.

  5. Verifique se a automação foi acionada com sucesso.

Importante: Sempre adicione um próximo bloco

Apenas receber a requisição HTTP não é suficiente para executar uma ação.
Você precisa continuar o fluxo da automação com pelo menos um bloco adicional após o webhook — como:

Blocos comuns após o webhook:

 Exemplo de fluxo funcional:

  1. Gatilho: Requisição HTTP recebida

  2. Bloco: Operações de campos (mapeamento dos dados recebidos)

  3. Bloco: Salvar lead no CRM

  4. Bloco: Enviar mensagem de boas-vindas no WhatsApp

 Sem um próximo passo, a automação não será executada completamente. O webhook será recebido, mas nada acontecerá visivelmente.

 Boas práticas:



Blocos Básicos de Automação

Nesta documentação, vamos explorar cada um dos blocos básicos disponíveis para construção de fluxos de automação. Esses blocos são os elementos fundamentais para criar conversas, tomar decisões, realizar ações externas e controlar a lógica do fluxo. Eles permitem estruturar toda a jornada do usuário de forma inteligente e automatizada.

Abaixo estão os blocos que compõem essa base:

💬 Mensagem
⚡ Ações
🔽 Condições
⏱ Espera
🔀 Randomizador
🟩 API
🛠 Operações de campos

Blocos Básicos de Automação

Bloco de Mensagem

O bloco de mensagem é utilizado para enviar, receber e armazenar respostas dos usuários em um fluxo de automação. Ele é um dos blocos mais importantes, pois representa o ponto de contato direto entre o sistema e o usuário final. Dentro dele, você pode configurar mensagens de texto, captação de dados, envio de áudios e arquivos, entre outras opções.

Instância

A primeira configuração do bloco é a Instância, onde você define qual canal será utilizado para enviar a mensagem. Isso pode ser, por exemplo:

Se você deixar esse campo em branco, o sistema usará a instância padrão do fluxo.

Opções disponíveis no bloco:

Mensagem de texto
Permite escrever e enviar uma mensagem direta ao usuário. Pode conter texto simples, variáveis dinâmicas e até emojis.

Entrada do usuário
Captura uma resposta do usuário e armazena essa informação em uma variável, que pode ser utilizada em blocos posteriores do fluxo.

Atraso de tempo
Insere um pequeno intervalo antes de enviar a próxima mensagem, tornando a conversa mais natural (por exemplo, uma pausa de 2 segundos).

Mensagem de áudio
Permite enviar uma gravação de áudio automática para o usuário.

Arquivo anexo
Envia um arquivo diretamente para o usuário, como um PDF, imagem, planilha etc.

Arquivo URL Dinâmica
Utiliza uma URL para enviar um arquivo que está hospedado online. Ideal para arquivos personalizados com links dinâmicos.

Resposta do Comentário do Instagram
Essa opção permite que você responda diretamente no comentário do usuário em uma publicação do Instagram e também envie uma mensagem privada (DM) para ele. Muito utilizada em estratégias de marketing para capturar leads ou iniciar uma conversa a partir de um post.


image.png

Blocos Básicos de Automação

Bloco de Ações: Negócios

O bloco de Ações permite manipular dinamicamente os negócios associados a um lead em fluxos automatizados. Dentro da aba “Negócios”, temos diversas funcionalidades para controlar o ciclo de vida de um negócio, seja em vendas, atendimento ou outros processos internos.

Abaixo estão todas as ações disponíveis, com base nas imagens enviadas:

Criar negócio

Cria um novo negócio vinculado ao lead atual.

📌 Ideal para iniciar uma negociação a partir de um fluxo automatizado, como quando o usuário demonstra interesse em um produto ou serviço.

Mover negócio de etapa

Move o negócio de uma etapa para outra (na mesma ou em outra pipeline).

📌 Útil para representar o avanço ou recuo do lead nas etapas do funil.

Ganhar negócio

Altera o status do negócio para Ganho.

📌 Usado quando o lead finaliza a compra, fecha contrato ou alcança o objetivo proposto.

Restaurar negócio

Restaura o status anterior de um negócio que foi marcado como ganho ou perdido.

📌 Ideal quando o cliente volta a negociar, por exemplo.

Perder negócio

Altera o status do negócio para Perdido.

📌 Importante para análise de motivos de perda e melhoria de processos.

Transferir um atendente ao negócio

Transfere o atendimento do negócio para outro colaborador.

📌 Muito útil em reestruturações de equipe ou transferências de responsabilidade.

Remover o atendente do negócio

Remove o atendente vinculado ao negócio.

📌 Quando o negócio não precisa mais de atendimento individual ou será gerenciado por outro fluxo.

Adicionar um produto ao negócio

Essa ação permite incluir um produto vinculado diretamente a um negócio, seja manualmente ou de forma dinâmica.

 Duas formas de adicionar produtos:

  1. Selecionar manualmente um produto já cadastrado na base de produtos do CRM.

  2. Adicionar via variáveis dinâmicas, utilizando dados capturados no fluxo (como nome, SKU ou ID) — ideal quando o produto é definido a partir da resposta do usuário ou de uma consulta externa via API/HTTP Request.

Campos disponíveis:

Mapeamento com variáveis:

Para utilizar essa ação de forma dinâmica, é necessário mapear as variáveis previamente no fluxo — geralmente por meio de:




📌 Essa funcionalidade é extremamente útil para automatizações comerciais onde o produto muda conforme a escolha ou o perfil do lead.

Duplicar o negócio

Cria uma cópia exata do negócio atual.

📌 Muito útil para replicar propostas parecidas, orçamentos ou repetir processos.

Adicionar descontos, acréscimos, frete e cupom

Essa ação permite incluir ajustes financeiros personalizados diretamente no negócio, como:

Integração dinâmica via HTTP:

Essa ação é geralmente utilizada em fluxos onde os valores são mapeados automaticamente a partir de um evento externo, como por exemplo:

Ao receber esse evento via requisição HTTP (ex: Webhook ou API), as informações de valor do desconto, tipo de frete, acréscimos e cupom são armazenadas em variáveis, e essas variáveis são então mapeadas nesse bloco para preencher os campos.

Campos configuráveis (todos aceitam variáveis dinâmicas):

📌 Recomenda-se sempre validar se os dados chegaram corretamente no momento do mapeamento, acessando a aba “Selecionar uma entrada de dados” no canto superior do campo.

Remover negócio

Exclui o negócio atual do sistema de forma definitiva.

📌 Ação extrema, usada em fluxos de limpeza ou quando há desistência total.

Blocos Básicos de Automação

Bloco de Ações: Leads

A aba Leads dentro do bloco de ações permite manipular diretamente os dados do lead atual em tempo real, durante a execução de um fluxo. É essencial para personalizar a experiência do usuário, organizar segmentações e gerir responsabilidades da equipe de atendimento.

Abaixo estão as ações disponíveis nessa aba


image.png




Criar lead

Cria um novo lead utilizando as informações armazenadas nos parâmetros da sessão.

📌 Muito útil para iniciar uma nova jornada automatizada, capturando leads de campanhas, formulários ou interações sociais.

Adicionar tags

Adiciona uma ou mais tags de segmentação ao lead atual.

📌 Ideal para segmentações personalizadas em disparos futuros ou para ativar gatilhos automatizados.

 Remover tags

Remove uma ou mais tags previamente adicionadas ao lead.

📌 Importante para manter a base de dados limpa e evitar segmentações incorretas.

Transferir um atendente ao lead

Define um novo atendente responsável pelo lead.

📌 Usado em estratégias de rodízio de atendimento, reatribuição de leads ou sobrecarga de atendentes.

Remover atendente do lead

Remove o atendente responsável atual do lead.

📌 Pode ser usado quando o lead será tratado por automações ou por múltiplos atendentes sem um responsável fixo.

Blocos Básicos de Automação

Bloco de Ações: Mensagens

A aba Mensagens dentro do bloco de ações permite realizar ações diretas sobre a conversa em andamento com o lead. É ideal para automatizar o encerramento de atendimentos, transferências de operadores e organização de fluxos entre departamentos.

image.png

Finalizar o atendimento

Finaliza a conversa com o lead, encerrando oficialmente o atendimento.

Opções disponíveis:

📌 Muito útil para encerrar fluxos automatizados, evitar conflitos com atendentes humanos ou liberar atendimentos finalizados.

🔄 Transferir atendente da conversa

Transfere a conversa em andamento para um novo atendente.

📌 Ideal para distribuição de carga, atendimento especializado ou transição entre equipes.

🏢 Transferir departamento da conversa

Transfere a conversa em andamento para outro departamento previamente cadastrado no sistema.

📌 Essencial para fluxos de triagem, onde o lead precisa ser encaminhado para áreas específicas como vendas, suporte ou financeiro.

Blocos Básicos de Automação

Bloco de Ações: Produtos

A aba Produtos permite criar novos produtos automaticamente durante a execução de um fluxo, com base em informações capturadas de forma manual ou via integrações externas. É útil em cenários onde os produtos não são pré-cadastrados e precisam ser adicionados de forma dinâmica, como em orçamentos personalizados, vitrines variáveis ou importações de catálogos.

image.png

Criar produto

Essa ação cria um novo produto no CRM com base em informações definidas no próprio fluxo.

Campos disponíveis:

Todos os campos aceitam variáveis dinâmicas, que podem ser preenchidas automaticamente conforme a entrada do usuário ou dados vindos de requisições HTTP.

Integração com entrada de dados JSON

Esse tipo de criação normalmente ocorre a partir de uma entrada de dados do tipo JSON, que pode ser enviada por:

Após capturar os dados, você seleciona a entrada de dados no topo do campo (ícone azul {}) e mapeia os valores corretamente.

image.png

📌 Ideal para automatizar o cadastro de novos produtos a partir de sistemas externos ou preferências enviadas pelo cliente durante a jornada.

Blocos Básicos de Automação

Bloco de Ações: Sistema

A aba Sistema permite acionar notificações internas para os usuários do sistema (geralmente atendentes), com o objetivo de mantê-los informados sobre eventos importantes dentro de um fluxo automatizado.

image.png

Enviar notificação

Envia uma notificação diretamente para um ou mais atendentes selecionados.

Campos configuráveis:

📌 Ideal para alertar a equipe sobre leads estratégicos, transferências, mudanças de etapa ou ações que requerem atenção manual.

Blocos Básicos de Automação

Bloco de Condições: Negócios

O bloco de condições permite avaliar o status e os dados de um negócio vinculado ao lead atual antes de tomar uma decisão no fluxo. A seguir, os tipos de condições disponíveis na aba Negócios, com seus respectivos campos e formas de uso:

Negócio possui atendentes

Verifica se o negócio está atribuído a algum atendente.

📌 Uso prático:
Essa condição é muito comum em fluxos que iniciam com mensagem recebida. Por exemplo: se um lead já interagiu anteriormente e o negócio dele já possui um atendente atribuído, essa condição verifica isso e, em seguida, uma ação pode ser usada para reatribuir o mesmo atendente automaticamente. Assim, o atendimento continua com quem já tinha o histórico da conversa, garantindo personalização e continuidade no atendimento.

Negócio sem atendentes

Verifica se o negócio não tem nenhum atendente atribuído.

📌 Ideal para acionar atribuições automáticas ou identificar leads desassistidos.

Negócio está ganho

Verifica se o negócio está com o status definido como Ganho.

📌 Muito usado em fluxos de pós-venda, encerrar jornadas ou entregar benefícios.

Negócio está perdido

Verifica se o negócio foi marcado como Perdido.

📌 Útil para iniciar ações de reengajamento ou reativação de leads.

Negócio está pendente

Verifica se o negócio ainda está em andamento (nem ganho, nem perdido).

📌 Ideal para manter o fluxo ativo enquanto o lead estiver em negociação.

Negócio possui o produto

Verifica se o negócio tem um produto específico vinculado.

📌 Usado para personalizar fluxos conforme o produto escolhido pelo cliente.

Negócio com ID externo existente

Verifica se o negócio com um ID externo específico (enviado por API, por exemplo) já existe.

📌 Muito útil para evitar duplicidades em integrações com sistemas externos.

Verifica se existe um negócio com campo adicional

Permite buscar um negócio com base em um campo adicional personalizado.

Campos configuráveis:

📌 Recurso avançado para automações condicionadas por informações personalizadas dentro do negócio.

Blocos Básicos de Automação

Bloco de Condições: Leads

A aba Leads permite verificar informações cadastradas diretamente no perfil do lead dentro do CRM. Essas condições são essenciais para personalizar o fluxo conforme o histórico e os dados do lead, garantindo inteligência no atendimento e evitando duplicidade de cadastros ou ações repetidas.

Lead existente

Verifica se o lead já está cadastrado no CRM com base em dados como telefone, e-mail, nome, CPF ou outros identificadores.

📌 Uso prático:
Essa condição é muito utilizada no início de fluxos, principalmente em entradas como mensagem recebida. O objetivo é descobrir se o lead já está presente na base.

🎯 Essa verificação é importante para manter a base limpa, organizada e garantir que o histórico de interações e dados do cliente esteja concentrado em um único lugar.


Lead possui negócio na pipeline

Verifica se o lead tem algum negócio ativo dentro de uma pipeline específica, independente da etapa em que ele esteja.

📌 Uso prático:
Essa condição é usada para validar se o lead está sendo tratado em uma pipeline específica, como “Pré-venda”, “Suporte”, “Financeiro” etc.

🎯 Essa verificação é ótima para evitar disparos incorretos e garantir que ações sejam aplicadas apenas a leads em fluxos ativos dentro da pipeline certa.

Lead possui negócio na etapa

Verifica se o lead tem um negócio ativo em uma etapa específica dentro de uma pipeline.

📌 Uso prático:
Muito usada em automações que envolvem movimentação de cards, onde é necessário garantir que o lead está exatamente na etapa esperada antes de movê-lo.

🎯 Ajuda a manter o controle preciso da jornada do lead, garantindo que o fluxo respeite a lógica do funil.



Lead com telefone existente

Verifica se já existe um lead cadastrado com o número de telefone informado.

📌 Muito útil para fluxos que captam leads via WhatsApp e precisam garantir que o contato não será recriado.

Lead com CPF existente

Verifica se já existe um lead cadastrado com o CPF informado.

📌 Fundamental para evitar registros duplicados em sistemas com dados sensíveis ou obrigatórios.

Verifica se o lead possui uma tag

Valida se o lead já possui uma ou mais tags específicas aplicadas no cadastro.

📌 Uso prático:
Essa condição é muito usada em fluxos com entrada por mensagem recebida. Ela serve para evitar que o lead passe por um mesmo bloco de atendimento repetidas vezes, o que poderia ser cansativo para o cliente e confuso para o atendente.

image.png

🎯 Isso ajuda a manter o fluxo limpo, o atendimento mais profissional e evita retrabalho — especialmente em leads recorrentes que entram mais de uma vez pelo mesmo canal.

Lead possui atendente responsável

Verifica se o lead já tem um atendente atribuído como responsável em seu cadastro.

📌 Uso prático:
Essa condição é amplamente usada em fluxos de mensagem recebida ou reentrada de lead, onde o objetivo é manter a continuidade do atendimento com o mesmo operador — evitando trocas desnecessárias ou quebra no histórico de conversa.

🎯 Em muitos casos, essa condição é combinada com outras verificações em sequência, formando um tipo de triagem:

  1. Verifica se já tem atendente X → Se sim, atribui a ele.

  2. Se não, verifica se tem atendente Y → e assim por diante.

Essa lógica mantém o atendimento mais fluido e inteligente, sem precisar criar regras manuais para cada lead.

image.png




Verifica se existe um lead com o campo adicional

Permite buscar um lead com base em um campo adicional personalizado (ex: código interno, matrícula, origem do lead, etc.).

image.png

📌 Poderosa funcionalidade para automações avançadas e personalizadas com base em dados específicos.

Blocos Básicos de Automação

Bloco de Condições: Campos

A aba Campos permite criar verificações com base em campos personalizados do lead ou do negócio, que são preenchidos manualmente, por integração externa ou dinamicamente ao longo do fluxo.

Campo com valor igual

Verifica se um campo possui exatamente um valor específico.

Exemplo:
Se o campo “Origem” for igual a Instagram, siga por um fluxo de leads sociais.

📌 Ideal para segmentações diretas com base em campanhas, canais ou respostas do usuário.

Campo contém valor

Verifica se um campo contém um determinado valor, mesmo que parcialmente.

Exemplo:
Se o campo “Mensagem recebida” contiver a palavra “promoção”, acione um bloco com ofertas.

📌 Ótimo para buscas por trechos de frases, tags ou palavras-chave em integrações via texto.

Campo possui valor

Verifica se o campo está preenchido com qualquer valor (não importa o que seja).

📌 Muito útil para verificar se uma variável esperada já está registrada antes de prosseguir com o fluxo.

Campo possui um valor entre dois valores

Verifica se o valor numérico de um campo está dentro de uma faixa definida.

Exemplo:
Se o campo “Orçamento” estiver entre 1000 e 5000, enviar opções de produtos compatíveis.

📌 Perfeito para trabalhar com valores numéricos, como faixas de preço, idade, quantidade, pontos, etc.

💡 Dica avançada:
Você pode usar qualquer parâmetro disponível no sistema — desde campos padrão como “Nome do lead”, até dados capturados via entrada HTTP, como valores vindos de Webhooks ou APIs. Basta que o dado esteja acessível no fluxo para que a condição funcione corretamente.

Blocos Básicos de Automação

Bloco de Condições: Tempo

A aba Tempo permite criar condições com base no dia da semana e horário atual. Isso é fundamental para adaptar o fluxo de acordo com o horário comercial, plantões, atendimento humano ou IA, agendamentos e mais.

Verifica se a hora atual está em um intervalo de dia/hora

Essa condição verifica se o momento atual está dentro de um intervalo específico de dias da semana e horários definidos.

image.png

Como funciona:

Você pode selecionar:

📌 Uso prático:

💡 Exemplo:

Se o horário atual for de segunda a sexta, entre 08h e 18h, direcionar o lead para um atendente.
Caso contrário, enviar uma mensagem automática do tipo "Estamos fora do horário. Em breve entraremos em contato."

🎯 Essa condição traz mais controle e profissionalismo ao fluxo, garantindo que o cliente seja atendido com a abordagem certa no momento certo.

Blocos Básicos de Automação

Bloco de Espera

O bloco de Espera é utilizado para pausar a execução de um fluxo até que uma condição de tempo seja atendida. Ele é essencial para controlar a cadência da comunicação, simular atendimento humano e respeitar horários específicos.

Espera de um intervalo de hora nos dias da semana

Pausa a automação até que o horário atual esteja dentro de um intervalo configurado, em dias específicos da semana.

💡 Dica: o horário de retomada será aleatório dentro do intervalo configurado.

Espera de alguns minutos / horas / dias / segundos

Esses blocos pausam o fluxo por um período exato de tempo, contado a partir do momento da execução.

🧠 Exemplo de uso:

“Espere 2 dias antes de reenviar uma proposta para o cliente que ainda não respondeu.”

Espera o dia/horário

Permite configurar uma data e horário exatos para que a automação continue.

💡 Muito usado em:

Integração com outras lógicas:
Esse bloco funciona muito bem em conjunto com a condição de horário, ajudando a controlar quando o atendimento humano pode continuar, e evitar respostas fora do expediente.

Blocos Básicos de Automação

Bloco de Randomizador

O bloco de Randomizador permite dividir o fluxo de forma aleatória entre várias ramificações, com percentuais personalizados para cada uma delas.

📌 Uso prático:
É ideal para criar testes A/B/C, distribuir atendimentos de forma proporcional, ou até para executar ações diferentes com base em chance.

Como funciona:

Você define quantas ramificações quiser (A, B, C, D...) e distribui os percentuais de execução entre elas.

Exemplo:

image.png

📌 O sistema, ao passar por esse bloco, irá direcionar cada lead ou contato aleatoriamente para uma das opções, respeitando os percentuais configurados.

Aplicações comuns:

💡 Dica estratégica:
Você pode combinar o Randomizador com blocos de mensagem, ações e API para analisar qual rota gera mais conversão ou engajamento.

Blocos Básicos de Automação

Bloco de API (HTTP)

O bloco API (HTTP) é utilizado para fazer requisições HTTP para serviços externos, permitindo consultar, enviar ou receber dados de outras plataformas dentro do fluxo de automação.

📌 Esse bloco é essencial quando você precisa:

Requisição HTTP com comunicação via JSON

Permite enviar e receber dados em formato JSON para um endpoint HTTP externo.

Você pode configurar:

📌 Após a execução, a resposta da API pode ser armazenada e usada nos próximos blocos (ex: salvar retorno em variável, exibir dados, condicionar ações).

Requisição de arquivo HTTP

Utilizada quando a API externa retorna um arquivo (como PDF, imagem, planilha etc).

Esse arquivo pode então ser:

image.png

💡 Exemplos de uso prático:

Blocos Básicos de Automação

Bloco de Operações de Campos

O bloco de Operações de Campos é utilizado para transformar, mapear, manipular ou repetir informações dentro do fluxo de automação. Ele atua como um processador interno, modificando os dados que trafegam no sistema, vindos de entradas manuais, APIs ou de campos do próprio CRM.

image.png

Mapeamento de Campo

Permite criar ou atualizar valores em campos com base em dados do sistema, campos adicionais ou resultados de requisições externas (como API/HTTP).

📌 O que pode ser feito:

💡 Muito útil para "preparar dados" antes de enviar via API ou exibir ao usuário.

image.png

Loop de Array

Permite iterar sobre um array de dados, ou seja, repetir uma ação para cada item de uma lista.

 

📌 Ideal para:

💡 Exemplo:

Se uma API retornar 10 produtos, o loop permite percorrer cada um e executar um fluxo para cada item individualmente (exibir, enviar, comparar, etc).

Aplicações práticas:

Dica técnica:

Todos os campos manipulados aqui podem ser reutilizados em qualquer parte do fluxo usando {{ campos.nome_do_campo }} ou {{ loop.item.nome }} quando estiver dentro de um loop.