Bloco de Condições: Leads

A aba Leads permite verificar informações cadastradas diretamente no perfil do lead dentro do CRM. Essas condições são essenciais para personalizar o fluxo conforme o histórico e os dados do lead, garantindo inteligência no atendimento e evitando duplicidade de cadastros ou ações repetidas.

Lead existente

Verifica se o lead já está cadastrado no CRM com base em dados como telefone, e-mail, nome, CPF ou outros identificadores.

📌 Uso prático:
Essa condição é muito utilizada no início de fluxos, principalmente em entradas como mensagem recebida. O objetivo é descobrir se o lead já está presente na base.

🎯 Essa verificação é importante para manter a base limpa, organizada e garantir que o histórico de interações e dados do cliente esteja concentrado em um único lugar.


Lead possui negócio na pipeline

Verifica se o lead tem algum negócio ativo dentro de uma pipeline específica, independente da etapa em que ele esteja.

📌 Uso prático:
Essa condição é usada para validar se o lead está sendo tratado em uma pipeline específica, como “Pré-venda”, “Suporte”, “Financeiro” etc.

🎯 Essa verificação é ótima para evitar disparos incorretos e garantir que ações sejam aplicadas apenas a leads em fluxos ativos dentro da pipeline certa.

Lead possui negócio na etapa

Verifica se o lead tem um negócio ativo em uma etapa específica dentro de uma pipeline.

📌 Uso prático:
Muito usada em automações que envolvem movimentação de cards, onde é necessário garantir que o lead está exatamente na etapa esperada antes de movê-lo.

🎯 Ajuda a manter o controle preciso da jornada do lead, garantindo que o fluxo respeite a lógica do funil.



Lead com telefone existente

Verifica se já existe um lead cadastrado com o número de telefone informado.

📌 Muito útil para fluxos que captam leads via WhatsApp e precisam garantir que o contato não será recriado.

Lead com CPF existente

Verifica se já existe um lead cadastrado com o CPF informado.

📌 Fundamental para evitar registros duplicados em sistemas com dados sensíveis ou obrigatórios.

Verifica se o lead possui uma tag

Valida se o lead já possui uma ou mais tags específicas aplicadas no cadastro.

📌 Uso prático:
Essa condição é muito usada em fluxos com entrada por mensagem recebida. Ela serve para evitar que o lead passe por um mesmo bloco de atendimento repetidas vezes, o que poderia ser cansativo para o cliente e confuso para o atendente.

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🎯 Isso ajuda a manter o fluxo limpo, o atendimento mais profissional e evita retrabalho — especialmente em leads recorrentes que entram mais de uma vez pelo mesmo canal.

Lead possui atendente responsável

Verifica se o lead já tem um atendente atribuído como responsável em seu cadastro.

📌 Uso prático:
Essa condição é amplamente usada em fluxos de mensagem recebida ou reentrada de lead, onde o objetivo é manter a continuidade do atendimento com o mesmo operador — evitando trocas desnecessárias ou quebra no histórico de conversa.

🎯 Em muitos casos, essa condição é combinada com outras verificações em sequência, formando um tipo de triagem:

  1. Verifica se já tem atendente X → Se sim, atribui a ele.

  2. Se não, verifica se tem atendente Y → e assim por diante.

Essa lógica mantém o atendimento mais fluido e inteligente, sem precisar criar regras manuais para cada lead.

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Verifica se existe um lead com o campo adicional

Permite buscar um lead com base em um campo adicional personalizado (ex: código interno, matrícula, origem do lead, etc.).

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📌 Poderosa funcionalidade para automações avançadas e personalizadas com base em dados específicos.


Revisão #2
Criado 7 abril 2025 02:00:46 por Thays Oliveira
Atualizado: 7 abril 2025 02:28:17 por Thays Oliveira