Leads
- Importação de Leads/Negócios
- Exportação de Leads
- Diferença entre Lead e Negócio no CRM Datacrazy
- Filtros de leads
- Criar Lead ou Atribuir a um Existente no Multiatendimento
- Excluir Leads
Importação de Leads/Negócios
A funcionalidade de importação de Leads permite que você adicione contatos ao CRM de maneira prática, utilizando arquivos nos formatos Excel (.xlsx), CSV (.csv) ou outros formatos compatíveis. Siga os passos abaixo para realizar a importação:
Etapa 1: Acessar a seção de Leads
Etapa 2: Importar leads
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Clique nas “Opções”.
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Em seguida clique em “Importar leads/negócios”.
Etapa 3: Upload do Arquivo
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Arraste ou clique no card de Upload para selecionar o arquivo que deseja importar.
Etapa 4: Mapeamento de Colunas
Após carregar o arquivo, será exibida a tela de Mapeamento de Colunas. Esse passo é essencial para garantir que as informações do arquivo sejam corretamente identificadas pelo CRM.
Como mapear as colunas?
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Nome da Coluna: Verifique as colunas listadas na tela.
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Selecionar o Campo Correspondente: Em cada coluna, clique no menu suspenso "Informe o campo da coluna" e selecione o campo correspondente do CRM, como:
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Coluna 1 → Nome
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Coluna 2 → E-mail
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Coluna 3 → Telefone
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Coluna 4 → Empresa
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Coluna 5 → Cargo
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Ignorar Cabeçalho: Se o arquivo importado contém um cabeçalho (nomes das colunas), ative a opção "Ignorar cabeçalho".
Etapa 5: Atribuições de Informações
Após a etapa de verificação, você será direcionado para a tela de Atribuição, onde poderá adicionar informações adicionais em massa para todos os Leads do arquivo importado.
Campos disponíveis para atribuição:
Etapa 6: Completar importação
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Por fim, basta clicar em “Completar importação”
Exportação de Leads
Etapa 1: Acessar a seção de Leads
Etapa 2: Exportar leads
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Clique nas “Opções”.
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Em seguida clique em “Importar leads/negócios”.
- Em seguida clique em “confirmar”.
- Espere alguns estantes até aparecer a notificação de "Exportação dos leads completa".
Etapa 3: Baixar arquivo
Diferença entre Lead e Negócio no CRM Datacrazy
Entender a diferença entre Lead e Negócio no CRM é essencial para organizar e otimizar seu funil de vendas. Cada termo representa um estágio ou objetivo distinto no processo de gestão comercial. Vamos detalhar suas características e funções abaixo.
O que é um Lead?
O que é um Negócio?
Resumindo as Diferenças
Como Usar no CRM Datacrazy?
(Exemplo de um negócio dentro da pipeline)
Dica Importante
Compreender essa diferença ajuda sua equipe a focar nos contatos certos no momento certo, aumentando a eficiência e as chances de conversão
Filtros de leads
Filtrar leads
Essa funcionalidade permite encontrar os leads que se encaixam em um ou mais condições, é possível aplicar diversos filtros ao mesmo tempo. Caso seja feita uma exportação de leads enquanto os filtros estão aplicados, serão exportados apenas os leads filtrados.
Etapa 1: Acessar a seção de Leads
Etapa 2: Acessando o menu de filtros
- No canto superior direito, clique na opção Filtros.
- As opções disponíveis para filtragem são:
- Tags
- Endereço
- Negócios
- Listas
- Produtos
- Atendente
- Origem
- Campos adicionais
- Data de criação
- Última compra
- Quantidade de negócios
Etapa 3: Aplicando filtros
Para aplicar um filtro é preciso clicar na opção desejada e selecionar ou digitar o que deseja filtrar.
Em particular os filtros de Tags, Negócios, Listas, Produtos e Atendente possuem opções de operações do tipo:
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- Contém alguma das opções selecionadas;
- Contém todas as opções selecionadas;
- Não contém nenhuma das opções selecionadas;
É possível combinar múltiplas operações no mesmo filtro, e com outros filtros, sejam eles com operações ou não.
Etapa 4: Visualizando e removendo filtros
- Visualização
- Os filtros aplicados na tela de Leads aparecem abaixo da barra de pesquisa:
- Remoção
- A remoção dos filtros pode ser feita de duas maneiras, uma forma é clicando no "x" referente ao filtro aplicado:
- A segunda maneira é abrindo o menu de filtros e clicando no filtro que está selecionado, assim ele será removido:
Criar Lead ou Atribuir a um Existente no Multiatendimento
No Multiatendimento, quando um novo contato inicia uma conversa, ele não é automaticamente registrado como um lead no sistema. Para garantir um melhor gerenciamento e acompanhamento desse contato, o usuário tem duas opções:
- Criar um novo lead – Caso o contato ainda não exista na base, é possível registrá-lo diretamente pelo Multiatendimento.
- Atribuir a um lead existente – Se o contato já possui um cadastro no CRM, o usuário pode vinculá-lo ao lead correspondente.
Etapa 1: Acessar a seção de Multiatendimento
Etapa 2: Atribuir a lead existente ou Criar lead
- Clique no contato que entrou no multiatendimento.
- Caso queira criar o lead, basta clicar em "Criar Lead".
Excluir Leads
Este documento descreve o processo de exclusão de leads no CRM, abordando duas formas de remoção: exclusão individual, onde apenas leads específicos são deletados, e exclusão em massa, que permite remover todos os leads de uma vez. Ambas as opções devem ser utilizadas com cautela, pois a exclusão pode ser irreversível dependendo das configurações do sistema.
Etapa 1: Acessar a seção de Leads
Etapa 2: Selecionar Lead
- Clique na Checkbox do lead para selecionar o lead desejado
Etapa 3: Excluir Leads selecionado
- Clique nas opções (3 risquinhos)
- Selecione a opção "Excluir leads selecionados"
- Ao confirmar, clique no botão "Remover"
Etapa 4: Excluir Leads em massa (Todos)
- Para excluir todos os Leads, por padrão, deixamos todos "desselecionado"
- Clique nas opções (3 risquinhos)
- Selecione a opção "Excluir todos leads"
- Ao confirmar, clique no botão "Remover"