Leads

Importação de Leads/Negócios
Exportação de Leads
Diferença entre Lead e Negócio no CRM Datacrazy
Filtros de leads
Criar Lead ou Atribuir a um Existente no Multiatendimento
Excluir Leads

Importação de Leads/Negócios

A funcionalidade de importação de Leads permite que você adicione contatos ao CRM de maneira prática, utilizando arquivos nos formatos Excel (.xlsx), CSV (.csv) ou outros formatos compatíveis. Siga os passos abaixo para realizar a importação:

Etapa 1: Acessar a seção de Leads

Etapa 2: Importar leads

Clique nas “Opções”.
Em seguida clique em “Importar leads/negócios”.

Etapa 3: Upload do Arquivo

Arraste ou clique no card de Upload para selecionar o arquivo que deseja importar.

Etapa 4: Mapeamento de Colunas

Após carregar o arquivo, será exibida a tela de Mapeamento de Colunas. Esse passo é essencial para garantir que as informações do arquivo sejam corretamente identificadas pelo CRM.

Como mapear as colunas?

Nome da Coluna: Verifique as colunas listadas na tela.
Selecionar o Campo Correspondente: Em cada coluna, clique no menu suspenso "Informe o campo da coluna" e selecione o campo correspondente do CRM, como:

Coluna 1 → Nome
Coluna 2 → E-mail
Coluna 3 → Telefone
Coluna 4 → Empresa
Coluna 5 → Cargo
Ignorar Cabeçalho: Se o arquivo importado contém um cabeçalho (nomes das colunas), ative a opção "Ignorar cabeçalho".

Etapa 5: Atribuições de Informações

Após a etapa de verificação, você será direcionado para a tela de Atribuição, onde poderá adicionar informações adicionais em massa para todos os Leads do arquivo importado.

Campos disponíveis para atribuição:

Tags: Selecione uma ou mais Tags que serão atribuídas a todos os Leads importados.
Produtos: Selecione os produtos relacionados aos Leads, caso necessário.
Pipelines: Escolha o pipeline de vendas que será atribuído aos Leads.
DDI do telefone: Insira o DDI padrão para os números de telefone dos Leads. Por exemplo, no Brasil, o DDI é +55.

Etapa 6: Completar importação

Por fim, basta clicar em “Completar importação”

Exportação de Leads

Etapa 1: Acessar a seção de Leads

Etapa 2: Exportar leads

Clique nas “Opções”.
Em seguida clique em “Importar leads/negócios”.

Em seguida clique em “confirmar”.

Espere alguns estantes até aparecer a notificação de "Exportação dos leads completa".

Etapa 3: Baixar arquivo

Diferença entre Lead e Negócio no CRM Datacrazy

Entender a diferença entre Lead e Negócio no CRM é essencial para organizar e otimizar seu funil de vendas. Cada termo representa um estágio ou objetivo distinto no processo de gestão comercial. Vamos detalhar suas características e funções abaixo.

O que é um Lead?

Definição: Um lead é um contato ou oportunidade inicial que demonstra interesse no seu produto ou serviço.
Objetivo: Qualificar o contato para identificar se ele possui potencial para se tornar um cliente.
Características:
- Pode ser capturado por meio de formulários, redes sociais, landing pages, entre outros canais.
- Quando o lead entra pelo WhatsApp ou Instagram, a primeira visualização ocorre dentro do multiatendimento, onde a equipe pode iniciar o contato e qualificar o interesse.
- Geralmente está em uma fase inicial, sem compromisso ou negociação ativa.
- É o ponto de partida para a nutrição e abordagem comercial.
Exemplo: Alguém que preencheu um formulário no seu site pedindo informações sobre seus serviços.

O que é um Negócio?

Definição: Um negócio é uma oportunidade ativa criada no CRM para acompanhar a evolução de uma possível venda.
Objetivo: Gerenciar o progresso de uma venda desde a abertura até o fechamento (ganho ou perda).
Características:
- Está associado a um lead ou cliente já qualificado.
- Possui informações como valor potencial, status no funil de vendas, prazo e etapas específicas.
- É usado para registrar e acompanhar o relacionamento e as interações com o cliente durante a negociação.
Exemplo: Uma proposta enviada a um lead com preço, prazo e detalhes do serviço/produto.

Resumindo as Diferenças

Aspecto	Lead	Negócio
Definição	Contato inicial interessado	Oportunidade ativa de venda
Foco	Qualificar o interesse	Gerenciar e concluir uma negociação
Estágio do Funil	Topo (descoberta e nutrição)	Meio ou Fundo (negociação e fechamento)
Informações	Básicas (nome, e-mail, interesse inicial)	Detalhadas (valor, prazo, status no funil)
Finalidade	Alimentar o pipeline de vendas	Fechar uma venda

Como Usar no CRM Datacrazy?

Leads:
- Cadastre e qualifique os leads capturados.
- Use filtros e tags para categorizar os leads por interesse, prioridade ou fonte.
  
  (Todos os leads que ingressam no CRM por meio de formulários, redes sociais, landing pages e outros canais, após cadastrados, ficam salvos na aba de leads.)
Negócios:
- Crie um negócio para leads qualificados que iniciaram o processo de negociação.
- Acompanhe as etapas no funil de vendas até o fechamento (ganho ou perda).

(Exemplo de um negócio dentro da pipeline)

Dica Importante

Sempre mantenha os leads e negócios organizados e atualizados no CRM para ter uma visão clara do pipeline.
Use automações para criar um Negócio automaticamente assim que um Lead for qualificado.

Compreender essa diferença ajuda sua equipe a focar nos contatos certos no momento certo, aumentando a eficiência e as chances de conversão

Filtros de leads

Filtrar leads

Essa funcionalidade permite encontrar os leads que se encaixam em um ou mais condições, é possível aplicar diversos filtros ao mesmo tempo. Caso seja feita uma exportação de leads enquanto os filtros estão aplicados, serão exportados apenas os leads filtrados.

Etapa 1: Acessar a seção de Leads

Etapa 2: Acessando o menu de filtros

No canto superior direito, clique na opção Filtros.
As opções disponíveis para filtragem são:
- Tags
- Endereço
- Negócios
- Listas
- Produtos
- Atendente
- Origem
- Campos adicionais
- Data de criação
- Última compra
- Quantidade de negócios

Etapa 3: Aplicando filtros

Para aplicar um filtro é preciso clicar na opção desejada e selecionar ou digitar o que deseja filtrar.

Em particular os filtros de Tags, Negócios, Listas, Produtos e Atendente possuem opções de operações do tipo:

- Contém alguma das opções selecionadas;
- Contém todas as opções selecionadas;
- Não contém nenhuma das opções selecionadas;

É possível combinar múltiplas operações no mesmo filtro, e com outros filtros, sejam eles com operações ou não.

Etapa 4: Visualizando e removendo filtros

Visualização
- Os filtros aplicados na tela de Leads aparecem abaixo da barra de pesquisa:

Remoção
- A remoção dos filtros pode ser feita de duas maneiras, uma forma é clicando no "x" referente ao filtro aplicado:

A segunda maneira é abrindo o menu de filtros e clicando no filtro que está selecionado, assim ele será removido:

Criar Lead ou Atribuir a um Existente no Multiatendimento

No Multiatendimento, quando um novo contato inicia uma conversa, ele não é automaticamente registrado como um lead no sistema. Para garantir um melhor gerenciamento e acompanhamento desse contato, o usuário tem duas opções:

Criar um novo lead – Caso o contato ainda não exista na base, é possível registrá-lo diretamente pelo Multiatendimento.
Atribuir a um lead existente – Se o contato já possui um cadastro no CRM, o usuário pode vinculá-lo ao lead correspondente.

Etapa 1: Acessar a seção de Multiatendimento

Etapa 2: Atribuir a lead existente ou Criar lead

Clique no contato que entrou no multiatendimento.
No menu lateral direito, clique na opção "Atribuir a lead existente".
Selecione o lead que deseja atribuir para esse contato.

Caso queira criar o lead, basta clicar em "Criar Lead".

Excluir Leads

Este documento descreve o processo de exclusão de leads no CRM, abordando duas formas de remoção: exclusão individual, onde apenas leads específicos são deletados, e exclusão em massa, que permite remover todos os leads de uma vez. Ambas as opções devem ser utilizadas com cautela, pois a exclusão pode ser irreversível dependendo das configurações do sistema.

Etapa 1: Acessar a seção de Leads

Etapa 2: Selecionar Lead

Clique na Checkbox do lead para selecionar o lead desejado

Etapa 3: Excluir Leads selecionado

Clique nas opções (3 risquinhos)
Selecione a opção "Excluir leads selecionados"

Ao confirmar, clique no botão "Remover"

Etapa 4: Excluir Leads em massa (Todos)

Para excluir todos os Leads, por padrão, deixamos todos "desselecionado"
Clique nas opções (3 risquinhos)
Selecione a opção "Excluir todos leads"

Ao confirmar, clique no botão "Remover"