Leads


Importação de Leads/Negócios

A funcionalidade de importação de Leads permite que você adicione contatos ao CRM de maneira prática, utilizando arquivos nos formatos Excel (.xlsx), CSV (.csv) ou outros formatos compatíveis. Siga os passos abaixo para realizar a importação:

Etapa 1: Acessar a seção de Leads


Etapa 2: Importar leads

Etapa 3: Upload do Arquivo

Etapa 4: Mapeamento de Colunas

Após carregar o arquivo, será exibida a tela de Mapeamento de Colunas. Esse passo é essencial para garantir que as informações do arquivo sejam corretamente identificadas pelo CRM.

 Como mapear as colunas?

  1. Nome da Coluna: Verifique as colunas listadas na tela.

  2. Selecionar o Campo Correspondente: Em cada coluna, clique no menu suspenso "Informe o campo da coluna" e selecione o campo correspondente do CRM, como:

Etapa 5: Atribuições de Informações

Após a etapa de verificação, você será direcionado para a tela de Atribuição, onde poderá adicionar informações adicionais em massa para todos os Leads do arquivo importado.

Campos disponíveis para atribuição:

Etapa 6: Completar importação

Exportação de Leads

Etapa 1: Acessar a seção de Leads

Etapa 2: Exportar leads

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Etapa 3: Baixar arquivo

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Diferença entre Lead e Negócio no CRM Datacrazy

Entender a diferença entre Lead e Negócio no CRM é essencial para organizar e otimizar seu funil de vendas. Cada termo representa um estágio ou objetivo distinto no processo de gestão comercial. Vamos detalhar suas características e funções abaixo.




O que é um Lead?

  • Definição: Um lead é um contato ou oportunidade inicial que demonstra interesse no seu produto ou serviço.
  • Objetivo: Qualificar o contato para identificar se ele possui potencial para se tornar um cliente.
  • Características:
    • Pode ser capturado por meio de formulários, redes sociais, landing pages, entre outros canais.
    • Quando o lead entra pelo WhatsApp ou Instagram, a primeira visualização ocorre dentro do multiatendimento, onde a equipe pode iniciar o contato e qualificar o interesse.
    • Geralmente está em uma fase inicial, sem compromisso ou negociação ativa.
    • É o ponto de partida para a nutrição e abordagem comercial.
  • Exemplo: Alguém que preencheu um formulário no seu site pedindo informações sobre seus serviços.

O que é um Negócio?

  • Definição: Um negócio é uma oportunidade ativa criada no CRM para acompanhar a evolução de uma possível venda.
  • Objetivo: Gerenciar o progresso de uma venda desde a abertura até o fechamento (ganho ou perda).
  • Características:
    • Está associado a um lead ou cliente já qualificado.
    • Possui informações como valor potencial, status no funil de vendas, prazo e etapas específicas.
    • É usado para registrar e acompanhar o relacionamento e as interações com o cliente durante a negociação.
  • Exemplo: Uma proposta enviada a um lead com preço, prazo e detalhes do serviço/produto.



Resumindo as Diferenças

Aspecto Lead Negócio
Definição Contato inicial interessado Oportunidade ativa de venda
Foco Qualificar o interesse Gerenciar e concluir uma negociação
Estágio do Funil Topo (descoberta e nutrição) Meio ou Fundo (negociação e fechamento)
Informações Básicas (nome, e-mail, interesse inicial) Detalhadas (valor, prazo, status no funil)
Finalidade Alimentar o pipeline de vendas Fechar uma venda

Como Usar no CRM Datacrazy?

  1. Leads:
    • Cadastre e qualifique os leads capturados.
    • Use filtros e tags para categorizar os leads por interesse, prioridade ou fonte.

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      (Todos os leads que ingressam no CRM por meio de formulários, redes sociais, landing pages e outros canais, após cadastrados, ficam salvos na aba de leads.)


  2. Negócios:
    • Crie um negócio para leads qualificados que iniciaram o processo de negociação.
    • Acompanhe as etapas no funil de vendas até o fechamento (ganho ou perda).

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(Exemplo de um negócio dentro da pipeline)


Dica Importante

  • Sempre mantenha os leads e negócios organizados e atualizados no CRM para ter uma visão clara do pipeline.
  • Use automações para criar um Negócio automaticamente assim que um Lead for qualificado.

Compreender essa diferença ajuda sua equipe a focar nos contatos certos no momento certo, aumentando a eficiência e as chances de conversão

Filtros de leads

Filtrar leads

Essa funcionalidade permite encontrar os leads que se encaixam em um ou mais condições, é possível aplicar diversos filtros ao mesmo tempo. Caso seja feita uma exportação de leads enquanto os filtros estão aplicados, serão exportados apenas os leads filtrados. 

Etapa 1: Acessar a seção de Leads

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Etapa 2: Acessando o menu de filtros

Etapa 3: Aplicando filtros

Para aplicar um filtro é preciso clicar na opção desejada e selecionar ou digitar o que deseja filtrar.

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Em particular os filtros de Tags, Negócios, Listas, Produtos e Atendente possuem opções de operações do tipo:

É possível combinar múltiplas operações no mesmo filtro, e com outros filtros, sejam eles com operações ou não.

Etapa 4: Visualizando e removendo filtros

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Criar Lead ou Atribuir a um Existente no Multiatendimento

No Multiatendimento, quando um novo contato inicia uma conversa, ele não é automaticamente registrado como um lead no sistema. Para garantir um melhor gerenciamento e acompanhamento desse contato, o usuário tem duas opções:

  1. Criar um novo lead – Caso o contato ainda não exista na base, é possível registrá-lo diretamente pelo Multiatendimento.
  2. Atribuir a um lead existente – Se o contato já possui um cadastro no CRM, o usuário pode vinculá-lo ao lead correspondente.

Etapa 1: Acessar a seção de Multiatendimento

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Etapa 2: Atribuir a lead existente ou Criar lead

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Excluir Leads

Este documento descreve o processo de exclusão de leads no CRM, abordando duas formas de remoção: exclusão individual, onde apenas leads específicos são deletados, e exclusão em massa, que permite remover todos os leads de uma vez. Ambas as opções devem ser utilizadas com cautela, pois a exclusão pode ser irreversível dependendo das configurações do sistema.

Etapa 1: Acessar a seção de Leads

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Etapa 2: Selecionar Lead

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Etapa 3: Excluir Leads selecionado

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Etapa 4: Excluir Leads em massa (Todos)

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