Filtros de leads

Filtrar leads

Essa funcionalidade permite encontrar os leads que se encaixam em um ou mais condições, é possível aplicar diversos filtros ao mesmo tempo. Caso seja feita uma exportação de leads enquanto os filtros estão aplicados, serão exportados apenas os leads filtrados. 

Etapa 1: Acessar a seção de Leads

• No menu lateral esquerdo, clique na opção Leads.

• Você será direcionado à tela de listagem dos Leads já existentes
  

Etapa 2: Acessando o menu de filtros

• No canto superior direito, clique na opção Filtros.

   

  

  
  
  
• As opções disponíveis para filtragem são:
  • Tags
  • Endereço 
  • Negócios
  • Listas
  • Produtos
  • Atendente
  • Origem
  • Campos adicionais
  • Data de criação
  • Última compra
  • Quantidade de negócios

Etapa 3: Aplicando filtros

Para aplicar um filtro é preciso clicar na opção desejada e selecionar ou digitar o que deseja filtrar.

Em particular os filtros de Tags, Negócios, Listas, Produtos e Atendente possuem opções de operações do tipo:

• • Contém alguma das opções selecionadas;
  • Contém todas as opções selecionadas;
  • Não contém nenhuma das opções selecionadas;

É possível combinar múltiplas operações no mesmo filtro, e com outros filtros, sejam eles com operações ou não.

Etapa 4: Visualizando e removendo filtros

• Visualização
  • Os filtros aplicados na tela de Leads aparecem abaixo da barra de pesquisa:

• Remoção 
  
  • A remoção dos filtros pode ser feita de duas maneiras, uma forma é clicando no "x" referente ao filtro aplicado:

• A segunda maneira é abrindo o menu de filtros e clicando no filtro que está selecionado, assim ele será removido: