Importação de Leads/Negócios

A funcionalidade de importação de Leads permite que você adicione contatos ao CRM de maneira prática, utilizando arquivos nos formatos Excel (.xlsx), CSV (.csv) ou outros formatos compatíveis. Siga os passos abaixo para realizar a importação:

Etapa 1: Acessar a seção de Leads


Etapa 2: Importar leads

Etapa 3: Upload do Arquivo

Etapa 4: Mapeamento de Colunas

Após carregar o arquivo, será exibida a tela de Mapeamento de Colunas. Esse passo é essencial para garantir que as informações do arquivo sejam corretamente identificadas pelo CRM.

 Como mapear as colunas?

  1. Nome da Coluna: Verifique as colunas listadas na tela.

  2. Selecionar o Campo Correspondente: Em cada coluna, clique no menu suspenso "Informe o campo da coluna" e selecione o campo correspondente do CRM, como:

Etapa 5: Atribuições de Informações

Após a etapa de verificação, você será direcionado para a tela de Atribuição, onde poderá adicionar informações adicionais em massa para todos os Leads do arquivo importado.

Campos disponíveis para atribuição:

Etapa 6: Completar importação


Revisão #2
Criado 9 janeiro 2025 18:32:08 por Felipe Palmieri
Atualizado: 4 fevereiro 2025 13:37:41 por Felipe Palmieri