Pipelines


Criação de Pipeline

Uma pipeline é um fluxo de etapas ou estágios que representa o processo de trabalho da sua equipe, desde o início até a conclusão. Ela é utilizada para organizar e acompanhar o progresso de tarefas, vendas, negociações ou qualquer outro processo que envolva múltiplos passos. 

No CRM, cada pipeline pode ser personalizada para atender às necessidades do seu negócio, garantindo maior eficiência e visibilidade sobre os processos. 

Agora, vamos aprender como criar uma pipeline! 

Etapa 1: Acessar o menu de Pipelines 

No painel principal do CRM, localize a barra lateral à esquerda e clique no ícone de Pipelines (conforme destacado na imagem). Esse ícone permite acessar a área onde você poderá visualizar e gerenciar suas pipelines existentes ou criar uma nova. 

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Etapa 2: Criar uma nova pipeline

Na tela de Pipelines, clique no botão "Nova Pipeline" (conforme destacado na imagem). Esse botão iniciará o processo de criação de uma nova pipeline, permitindo que você personalize os estágios e detalhes conforme a necessidade do seu fluxo de trabalho. 

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Etapa 3: Preencher os dados da pipeline

Após clicar em "Nova Pipeline", será exibida uma janela para preencher as informações da sua nova pipeline. 

  • Nome: Insira o nome da pipeline, que pode representar o objetivo ou processo que ela irá gerenciar (ex.: "Minha primeira pipeline"). 

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  • Descrição (opcional): Adicione uma descrição breve para ajudar na identificação da finalidade dessa pipeline. 

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  • Grupo: Selecione ou crie um grupo no qual a pipeline estará associada. 


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  • Após preencher os campos necessários, clique em "Confirmar" para salvar a nova pipeline. 

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Criação de Etapas

O que são etapas? 

As etapas representam os estágios do processo de trabalho dentro de uma pipeline. Cada etapa organiza os negócios de acordo com o progresso em seu fluxo, permitindo acompanhar e gerenciar cada fase de maneira eficiente. 

Agora vamos aprender como criar as etapas para a sua pipeline! 

Etapa 1: Adicionar uma nova etapa 

Na tela da pipeline, clique no botão "+ Nova Coluna" (como destacado na imagem). 

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Etapa 2: Modificar a etapa criada 

Após criar uma nova etapa, você pode editá-la com apenas um click para ajustar o nome.  

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Criação de Negócios

O que é a criação de um Negócio? 

Ao criar um negócio dentro de uma etapa, você registra que há atividades em andamento naquele estágio do seu processo. 

A criação de negócio é fundamental para acompanhar e gerenciar o progresso de oportunidades ao longo da pipeline. 

 Agora, vamos aprender como criar um negócio dentro de uma etapa!


Etapa 1: Criar um novo Negócio

Dentro da etapa selecionada, clique no botão "+ Novo Negócio" (como destacado na imagem). Esse botão permitirá iniciar o registro de um lead, representando um novo negócio dentro da etapa da sua pipeline. 

Etapa 2: Confirmar a criação do Negócio 

Após clicar no botão "+ Novo Negócio", será exibida a opção de criar. 

Clique no botão "Criar" (como destacado na imagem) para confirmar e registrar o novo negócio na etapa selecionada. 

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Etapa 3: Preencher as informações do Negócio

Após clicar em "Criar", será exibida uma janela para inserir os detalhes do lead. 

Nome: Insira o nome do lead (ex.: "Empresa X").

Tags: Selecione as tags que melhor categorizam o lead. ( Opcional ) 

Contato: Preencha o telefone, e-mail e site. ( Opcional ) 

Utilize as abas disponíveis (Dados Pessoais, Endereço) para adicionar informações adicionais relevantes ao lead. 

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 Após confirmar as informações, o negócio será adicionado à etapa selecionada. 

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Movimentar um Negócio

Como movimentar um negócio?

Existem duas formas principais de movimentar um negócio dentro do pipeline:

  1. Arrastando o cartão do negócio
  2. Editando manualmente a etapa do negócio

Método 1: Movimentar um negócio arrastando e soltando

  1. Acesse o módulo Negócios no menu lateral esquerdo.
  2. Localize o negócio que deseja movimentar.
  3. Clique e segure o cartão do negócio.
  4. Arraste o cartão para a etapa desejada do pipeline.
  5. Solte o cartão na etapa apropriada.


Método 2: Movimentar um negócio editando manualmente

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Ganhar, Perder e Restaurar negócio

O CRM permite classificar o status de um negócio em "Ganhar", "Perder" ou "Restaurar", organizando o pipeline de forma mais eficiente.

Etapa 1: Selecione o negócio

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Etapa 2: Marcar o Negócio como Ganho

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Etapa 3: Marcar um Negócio como Perdido

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Etapa 4: Descrição do negócio perdido

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Etapa 5: Criação da classe de negócio perdido

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Etapa 6: Definindo perda de negócio

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Etapa 7: Restaurando negócio

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Filtros na Pipeline

Filtrar negócios

Essa funcionalidade permite filtrar os negócios de determinada Pipeline que se encaixam em um ou mais condições, é possível aplicar diversos filtros ao mesmo tempo. 

Etapa 1: Acessar a seção de Pipelines

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Etapa 2: Acessando o menu de filtros

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Etapa 3: Aplicando filtros

Para aplicar um filtro é preciso clicar na opção desejada e selecionar ou digitar o que deseja filtrar.

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Em particular os filtros de Tags, Produtos e Atendente possuem opções de operações do tipo:

É possível combinar múltiplas operações no mesmo filtro, e com outros filtros, sejam eles com operações ou não.

Etapa 4: Visualizando e removendo filtros

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