Pipelines

• Criação de Pipeline
• Criação de Etapas
• Criação de Negócios
• Movimentar um Negócio
• Ganhar, Perder e Restaurar negócio
• Filtros na Pipeline

Criação de Pipeline

Uma pipeline é um fluxo de etapas ou estágios que representa o processo de trabalho da sua equipe, desde o início até a conclusão. Ela é utilizada para organizar e acompanhar o progresso de tarefas, vendas, negociações ou qualquer outro processo que envolva múltiplos passos. 

No CRM, cada pipeline pode ser personalizada para atender às necessidades do seu negócio, garantindo maior eficiência e visibilidade sobre os processos. 

Agora, vamos aprender como criar uma pipeline! 

Etapa 1: Acessar o menu de Pipelines 

No painel principal do CRM, localize a barra lateral à esquerda e clique no ícone de Pipelines (conforme destacado na imagem). Esse ícone permite acessar a área onde você poderá visualizar e gerenciar suas pipelines existentes ou criar uma nova. 

Etapa 2: Criar uma nova pipeline

Na tela de Pipelines, clique no botão "Nova Pipeline" (conforme destacado na imagem). Esse botão iniciará o processo de criação de uma nova pipeline, permitindo que você personalize os estágios e detalhes conforme a necessidade do seu fluxo de trabalho. 

Etapa 3: Preencher os dados da pipeline

Após clicar em "Nova Pipeline", será exibida uma janela para preencher as informações da sua nova pipeline. 

• Após confirmar, sua nova pipeline será exibida na lista de pipelines associadas ao grupo selecionado (ex.: "Meu primeiro grupo"). 
• Clique no nome da pipeline (ex.: "Minha primeira pipeline") para acessar os detalhes e personalizar os estágios e informações de acordo com o seu processo de trabalho.  

 

Criação de Etapas

O que são etapas? 

As etapas representam os estágios do processo de trabalho dentro de uma pipeline. Cada etapa organiza os negócios de acordo com o progresso em seu fluxo, permitindo acompanhar e gerenciar cada fase de maneira eficiente. 

Agora vamos aprender como criar as etapas para a sua pipeline! 

Etapa 1: Adicionar uma nova etapa 

Na tela da pipeline, clique no botão "+ Nova Coluna" (como destacado na imagem). 

Etapa 2: Modificar a etapa criada 

Após criar uma nova etapa, você pode editá-la com apenas um click para ajustar o nome.  

Criação de Negócios

O que é a criação de um Negócio? 

Ao criar um negócio dentro de uma etapa, você registra que há atividades em andamento naquele estágio do seu processo. 

A criação de negócio é fundamental para acompanhar e gerenciar o progresso de oportunidades ao longo da pipeline. 

 Agora, vamos aprender como criar um negócio dentro de uma etapa!

Etapa 1: Criar um novo Negócio

Dentro da etapa selecionada, clique no botão "+ Novo Negócio" (como destacado na imagem). Esse botão permitirá iniciar o registro de um lead, representando um novo negócio dentro da etapa da sua pipeline. 

Etapa 2: Confirmar a criação do Negócio 

Após clicar no botão "+ Novo Negócio", será exibida a opção de criar. 

Clique no botão "Criar" (como destacado na imagem) para confirmar e registrar o novo negócio na etapa selecionada. 

Etapa 3: Preencher as informações do Negócio

Após clicar em "Criar", será exibida uma janela para inserir os detalhes do lead. 

Nome: Insira o nome do lead (ex.: "Empresa X").

Tags: Selecione as tags que melhor categorizam o lead. ( Opcional ) 

Contato: Preencha o telefone, e-mail e site. ( Opcional ) 

Utilize as abas disponíveis (Dados Pessoais, Endereço) para adicionar informações adicionais relevantes ao lead. 

 Após confirmar as informações, o negócio será adicionado à etapa selecionada. 

Movimentar um Negócio

Como movimentar um negócio?

Existem duas formas principais de movimentar um negócio dentro do pipeline:

1. Arrastando o cartão do negócio
2. Editando manualmente a etapa do negócio

Método 1: Movimentar um negócio arrastando e soltando

1. Acesse o módulo Negócios no menu lateral esquerdo.
2. Localize o negócio que deseja movimentar.
3. Clique e segure o cartão do negócio.
4. Arraste o cartão para a etapa desejada do pipeline.
5. Solte o cartão na etapa apropriada.

Método 2: Movimentar um negócio editando manualmente

• Selecione o negócio que deseja movimentar.

• Nas "Opções" clique em "Mover negócios"
  

• Após isso, apenas selecione a etapa que deseja movimentar e clique em "Salvar"

Ganhar, Perder e Restaurar negócio

O CRM permite classificar o status de um negócio em "Ganhar", "Perder" ou "Restaurar", organizando o pipeline de forma mais eficiente.

Etapa 1: Selecione o negócio

Etapa 2: Marcar o Negócio como Ganho

• Clique nos três pontinhos no canto superior direito.
• No menu suspenso, selecione a opção "Ganhar negócios".
• Confirme a ação.

Etapa 3: Marcar um Negócio como Perdido

• Selecione o negócio que deseja marcar como perdido
• Clique nos três pontinhos no canto superior direito.
• No menu suspenso, selecione a opção "Perder negócios".

Etapa 4: Descrição do negócio perdido

• Selecione a classe de perda de negócio
• Caso não tenha clique em "Criar"

Etapa 5: Criação da classe de negócio perdido

• Defina seu Motivo
• Caso opção "Justificativa obrigatória" seja "Sim", todo negócio perdido será obrigatório adicionar uma justificativa
• Clique em "Confirmar"

Etapa 6: Definindo perda de negócio

• Selecione sua classe de perda de negócio
• Se obrigatório, descreva sua justificativa
• Clique em "Confirmar"

Etapa 7: Restaurando negócio

• Restauração do negócio consiste em restaurar o status do negócio, sendo eles "Ganhar negócio" e "Perder negócio"
• Exemplo: Caso seu negócio esteja "Perdido", podemos restaurar seus status

• Selecione o negócio que deseja restaurar
• Clique nos três pontinhos no canto superior direito.
• No menu suspenso, selecione a opção "Restaurar status".

Filtros na Pipeline

Filtrar negócios

Essa funcionalidade permite filtrar os negócios de determinada Pipeline que se encaixam em um ou mais condições, é possível aplicar diversos filtros ao mesmo tempo. 

Etapa 1: Acessar a seção de Pipelines

• No menu lateral esquerdo, clique na opção Pipelines

• Você será direcionado à tela de Pipelines

• Selecione a Pipeline que deseja trabalhar

Etapa 2: Acessando o menu de filtros

• No canto superior direito, clique na opção Filtros.

• As opções disponíveis para filtragem são:
  • Tags
  • Produtos
  • Atendente
  • Status
  • Intervalo
  • Data de movimentação 
  • Data de criação
  • Origem
  • Campos adicionais
  • Motivo de perda
  • Valor mínimo
  • Valor máximo

Etapa 3: Aplicando filtros

Para aplicar um filtro é preciso clicar na opção desejada e selecionar ou digitar o que deseja filtrar.

Em particular os filtros de Tags, Produtos e Atendente possuem opções de operações do tipo:

• • Contém alguma das opções selecionadas;
  • Contém todas as opções selecionadas;
  • Não contém nenhuma das opções selecionadas;

É possível combinar múltiplas operações no mesmo filtro, e com outros filtros, sejam eles com operações ou não.

Etapa 4: Visualizando e removendo filtros

• Visualização
  • Os filtros aplicados na Pipeline aparecem abaixo da barra de pesquisa:

• Remoção 
  
  • A remoção dos filtros pode ser feita de duas maneiras, uma forma é clicando no "x" referente ao filtro aplicado:

• A segunda maneira é abrindo o menu de filtros e clicando no filtro que está selecionado, assim ele será removido: