Filtros na Pipeline

Filtrar negócios

Essa funcionalidade permite filtrar os negócios de determinada Pipeline que se encaixam em um ou mais condições, é possível aplicar diversos filtros ao mesmo tempo. 

Etapa 1: Acessar a seção de Pipelines

• No menu lateral esquerdo, clique na opção Pipelines

• Você será direcionado à tela de Pipelines

• Selecione a Pipeline que deseja trabalhar

Etapa 2: Acessando o menu de filtros

• No canto superior direito, clique na opção Filtros.

• As opções disponíveis para filtragem são:
  • Tags
  • Produtos
  • Atendente
  • Status
  • Intervalo
  • Data de movimentação 
  • Data de criação
  • Origem
  • Campos adicionais
  • Motivo de perda
  • Valor mínimo
  • Valor máximo

Etapa 3: Aplicando filtros

Para aplicar um filtro é preciso clicar na opção desejada e selecionar ou digitar o que deseja filtrar.

Em particular os filtros de Tags, Produtos e Atendente possuem opções de operações do tipo:

• • Contém alguma das opções selecionadas;
  • Contém todas as opções selecionadas;
  • Não contém nenhuma das opções selecionadas;

É possível combinar múltiplas operações no mesmo filtro, e com outros filtros, sejam eles com operações ou não.

Etapa 4: Visualizando e removendo filtros

• Visualização
  • Os filtros aplicados na Pipeline aparecem abaixo da barra de pesquisa:

• Remoção 
  
  • A remoção dos filtros pode ser feita de duas maneiras, uma forma é clicando no "x" referente ao filtro aplicado:

• A segunda maneira é abrindo o menu de filtros e clicando no filtro que está selecionado, assim ele será removido: