Ganhar, Perder e Restaurar negócio
O CRM permite classificar o status de um negócio em "Ganhar", "Perder" ou "Restaurar", organizando o pipeline de forma mais eficiente.
Etapa 1: Selecione o negócio
Etapa 2: Marcar o Negócio como Ganho
- Clique nos três pontinhos no canto superior direito.
- No menu suspenso, selecione a opção "Ganhar negócios".
- Confirme a ação.
Etapa 3: Marcar um Negócio como Perdido
- Selecione o negócio que deseja marcar como perdido
- Clique nos três pontinhos no canto superior direito.
- No menu suspenso, selecione a opção "Perder negócios".
Etapa 4: Descrição do negócio perdido
- Selecione a classe de perda de negócio
- Caso não tenha clique em "Criar"
Etapa 5: Criação da classe de negócio perdido
- Defina seu Motivo
- Caso opção "Justificativa obrigatória" seja "Sim", todo negócio perdido será obrigatório adicionar uma justificativa
- Clique em "Confirmar"
Etapa 6: Definindo perda de negócio
- Selecione sua classe de perda de negócio
- Se obrigatório, descreva sua justificativa
- Clique em "Confirmar"
Etapa 7: Restaurando negócio
- Restauração do negócio consiste em restaurar o status do negócio, sendo eles "Ganhar negócio" e "Perder negócio"
- Exemplo: Caso seu negócio esteja "Perdido", podemos restaurar seus status
- Selecione o negócio que deseja restaurar
- Clique nos três pontinhos no canto superior direito.
- No menu suspenso, selecione a opção "Restaurar status".
