Como Criar a Primeira Automação no CRM DataCrazy

Etapa 1: Acessar o Módulo de Automação

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Etapa 2: Nomear e Configurar o Fluxo

Etapa 3: Configurar o Gatilho Inicial

  1. Escolher Gatilho: Selecione o gatilho que  iniciará a automação. Para este exemplo, foi escolhido "Mensagem Recebida".

Etapa 4: Configurar as Ações do Fluxo

  1. Adicionar Ação: No bloco "Ação", escolha o que deve ser feito após a condição ser atendida. Exemplo:

A ação pode ser configurada como preferir. Clicando em + Adicionar ação você pode adicionar mais uma ação que fará sentido em seu fluxo. Exemplo: Pode adicionar uma ação de “adicionar tag ao lead” informando que esse é o primeiro contato do lead






Etapa 5: Bloco de mensagem

Etapa 6: Seleção de botão

Após selecionar o botão, é feito uma ação de criar um negócio em uma pipeline referente ao botão escolhido com as informações do lead e com uma tag adicionada.




Etapa 7: Mensagem informativa

 Após o bloco de ação que redireciona o lead para uma pipeline, é enviado uma mensagem informando o lead que logo será atendido por um atendente. Essa mensagem é totalmente personalizável e pode adicionar um texto ou uma imagem. Depende muito do seu script de pré atendimento.




Etapa 8: Ativar e Monitorar a Automação

Fluxo Visual de Exemplo

  1. Início: Gatilho "Mensagem Recebida" para iniciar o fluxo.

  2. Condição: Verifica se o lead já existe.

  3. Ação 1: cria lead caso não esteja no crm.

  4. Mensagem: Envia uma mensagem com botões de suporte e admin.

  5. Ação 2 e 3: adiciona tag e cria negócio na pipeline referente ao botão selecionado.

  6. Mensagem Final: Envia uma mensagem informando ao cliente que logo será atendido.


Obs: Sempre salvar sua automação para não perder o processo do seu projeto





Revision #6
Created 7 January 2025 01:47:44 by Thays Oliveira
Updated 10 January 2025 20:00:23 by Felipe Palmieri