Importação de Leads para o CRM Data Crazy

Etapa 1: Envio do Arquivo

• Faça login no CRM Data Crazy com suas credenciais de acesso.
• No menu principal, localize e clique na opção "Leads" e clique nas 3 barrinhas para abrir a opção de importar leads/negócios.

• Arraste e solte o arquivo desejado ou clique para selecionar o arquivo diretamente do seu dispositivo.

• O arquivo pode ter até 4 MB.

Etapa 2: Seleção de Colunas

1. Na próxima tela, o sistema solicitará que você mapeie as colunas do seu arquivo para os campos do CRM. Essa etapa não temos um modelo base para importação. O CRM deixa você mapear os campos de forma personalizada, mas tempos campos essenciais de mapeamento

• Exemplos de campos: Nome, Email, Número de Telefone,

• Confirme se todas as colunas relevantes estão atribuídas corretamente.

(Clique em ignorar cabeçalho para sumir com o guia que vem no documento importado)

Etapa 3: Atribuição de Informações

1. Adicione informações extras para organizar melhor seus leads:

• Tags: Para categorizar seus leads.

• Produtos: Associe produtos, caso necessário.

• Pipeline: Defina em qual pipeline os leads serão incluídos.

• DDI do Telefone: Insira o código internacional (ex.: 55 para Brasil)

• Clique em "Próximo" para prosseguir.

 (Para adicionar tags e produtos nos leads é necessário que faça a criação antecipada da tag e o produto que será utilizado)

Etapa 4: Conclusão

1. Revise todas as informações na tela de revisão geral.

2. Certifique-se de que os dados estão corretos e completos.

3. Clique em "Completar Importação" para finalizar o processo.
   

Dicas Importantes

• Certifique-se de que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos corretamente.

• Personalize sua planilha conforme a necessidade para melhor organização dos dados.

• Mantenha uma cópia de backup da planilha original antes de realizar a importação.

• Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte do CRM Data Crazy.

Pronto! Seus leads foram importados com sucesso e estão prontos para serem gerenciados no CRM.