Usuários

• Convidar usuário
• Permissões de Membros da Empresa
• Pagamento do Plano
• Permissões de atendente de multiatendimento
• Como fazer alteração de Senha
• Permissões de atendente de Pipeline

Convidar usuário

Etapa 1: Acesse as Configurações da Empresa

• No menu lateral esquerdo, clique na opção "Empresa" dentro de Configurações.

• Na tela principal, você verá as informações cadastradas da empresa.

Etapa 2: Gerencie os Membros da Empresa

• Após clicar no botão "Membros", você será direcionado para a tela de gerenciamento de membros.

• Nesta tela, você verá uma lista com os usuários que já possuem acesso à empresa.

• Cada membro está listado com o Nome, E-mail e Cargo.

Etapa 3: Convide um Novo Usuário

• Clique no botão "Convidar usuário" para adicionar um novo membro à empresa.

• Essa ação abrirá uma nova tela onde você poderá preencher as informações do usuário que será convidado.

Etapa 4: Preencher o E-mail do Usuário Convidado

1. Campo de E-mail:

• Digite o e-mail que o usuário usou para se registrar no CRM.

• Certifique-se de que o e-mail está correto, pois o convite será enviado para esse endereço.

• Enviar o Convite:

• Depois de preencher o e-mail, clique em "Enviar".

Permissões de Membros da Empresa

Etapa 1: Gerencie os Membros da Empresa

• Após clicar no botão "Membros", você será direcionado para a tela de gerenciamento de membros.

• Nesta tela, você verá uma lista com os usuários que já possuem acesso à empresa.

• Cada membro está listado com o Nome, E-mail e Cargo.

Etapa 2: Permissão Admin

• Após clicar no botão "Editar", você será direcionado para a tela de gerenciamento do membro selecionado.

• Nesta tela, o primeiro campo é a permissão “Admin”, selecionado concede acesso completo ao CRM e gestão de membros.

Etapa 3: Permissão Pipelines

• Administrador de Pipelines

• Membro de Pipelines

Etapa 4: Permissão Automações

• Administrador das Automações

• Membro das Automações

Etapa 5: Permissão Cadastros auxiliares

• Administrador de Cadastros Auxiliares

• Membro de Cadastros Auxiliares

Etapa 6: Permissão de Leads

• Administrador de Leads

• Membro de Leads

Etapa 7: Permissão de Multiatendimento

• Supervisor de multiatendimento

• Atendente de multiatendimento

Após todas as configurações personalizadas, clique em “Confirmar”.

Pagamento do Plano

Etapa 1: Acessar menu de pagamentos

• Entre na seção de pagamentos

• Clique no botão "Plano"

Etapa 2: Adicionar forma de pagamento

• Clique em "Adicionar forma de pagamento"

• Após isso, basta apenas colocar as informações de ser cartão e clicar no botão "Adicionar"

Permissões de atendente de multiatendimento

Etapa 1: Acessando as configurações de multiatendimento

• No menu Chat ao Vivo, clique no ícone de Configurações do Chat para acessar as opções de configuração.

Etapa 2: Configurações de atendimento

• Clicando no ícone de configurações você acessa a tela com as opções
  
  • Departamento padrão
  • Assinatura obrigatória

Etapa 3: Departamentos

• Clicando em Departamentos, você acessa a tela onde pode criar novos departamentos clicando em Criar.
• Para editar um departamento existente, clique no ícone de edição. Nessa opção, é possível definir quais atendentes terão acesso ao departamento.
  
  
  

  

Etapa 4: Atendentes

Cada atendente pode ter diferentes níveis de acesso. As permissões incluem:

4.1 Visualização de Conversas

• O atendente sempre pode ver suas conversas atribuídas (habilitado por padrão).

• Permitir ver conversas de outros atendentes: caso ativado, o atendente pode visualizar conversas atribuídas a colegas.

• Desabilitar conversas sem atendentes: impede o acesso a conversas não atribuídas.

4.2 Conexões

• Atendentes podem ter acesso limitado a determinadas conexões (APIs, integrações, plataformas externas).

• A opção Limitar acesso do atendente para conexões específicas permite restringir o uso apenas a conexões liberadas para ele.

4.3 Associação a Departamentos

• • Um atendente pode estar vinculado a um ou mais departamentos.

  • Para associar um atendente a um departamento:

    • • 'Acesse a aba Atendentes.

    • Selecione o atendente desejado.

    • Na seção Departamentos, marque as opções correspondentes. 

    • Clique em Salvar para aplicar as alterações.

Etapa 5: Respostas rápidas

• Acesse a aba Mensagens Rápidas.

• Clique em Nova mensagem para criar um novo template.

• Para editar ou excluir mensagens existentes, utilize os ícones de edição ou lixeira.

Como fazer alteração de Senha

Etapa 1: Acessando as Configurações

• No canto inferior esquerdo da tela, clique em Configurações.
  

  
  

  

  
  

Etapa 2: Acessando o Perfil

• No menu que abrir, selecione a opção Meu Perfil.
  

  

  
  

Etapa 3: Alterando a Senha

• Dentro da seção Meu Perfil, você verá todas as suas informações.

• Logo abaixo do campo E-mail, haverá a opção Alterar Senha.

• Clique nela e siga as instruções para definir uma nova senha.
  

  

  
  
  

Permissões de atendente de Pipeline

Etapa 1: Acesse as configurações da pipeline

• Clique no ícone de três pontos no canto superior direito e, depois, clique em "Permissões da pipeline".

Etapa 2: Gerencie os atendentes da pipeline

• Clique em "Atendentes" para gerenciar os atendentes da pipeline.
  

• Clique em "Adicionar" para adicionar um atendente.

Etapa 3: Definindo as permissões de um atendente na pipeline

• Assim que o atendente for adicionado, as seguintes opções irão aparecer:

  • Bloquear alteração do atendente

  • Visualizar apenas os negócios do atendente

  • Bloquear exclusão de negócios

• Depois de selecionar quais permissões deseja habilitar é só clicar em "Salvar"