Definición: Un lead es un contacto u oportunidad inicial que muestra interés en tu producto o servicio.
Objetivo: Calificar el contacto para identificar si tiene potencial de convertirse en cliente.
Características:
Puede conseguirse a través de formularios, redes sociales, landing pages, entre otros canales.
Por lo general está en una fase inicial, sin compromiso ni negociación activa.
Es el punto de partida para la nutrición y el enfoque comercial.
Ejemplo: Alguien que llenó un formulario en tu sitio web pidiendo información sobre tus servicios.
Definición: Un negocio es una oportunidad activa creada en el CRM para seguir el avance de una posible venta.
Objetivo: Gestionar el progreso de una venta desde la apertura hasta el cierre (ganada o perdida).
Características:
Está relacionado con un lead o cliente ya calificado.
Incluye información como valor potencial, estado en el embudo de ventas, plazo y etapas específicas.
Se usa para registrar y seguir la relación e interacciones con el cliente durante la negociación.
Ejemplo: Una propuesta enviada a un lead con precio, plazo y detalles del servicio/producto.
Aquí tienes la documentación que explica la diferencia entre Lead y Negocio en tu CRM:
Entender la diferencia entre Lead y Negocio en el CRM es clave para organizar y optimizar tu embudo de ventas. Cada término representa una etapa u objetivo distinto en la gestión comercial. Vamos a ver sus detalles y funciones abajo.
Definición: Un lead es un contacto u oportunidad inicial que muestra interés en tu producto o servicio.
Objetivo: Calificar el contacto para ver si tiene potencial de ser cliente.
Características:
Puede llegar por formularios, redes sociales, landing pages, u otros canales.
Normalmente está en una fase inicial, sin compromiso o negociación activa.
Es el punto de partida para la nutrición y el abordaje comercial.
Ejemplo: Alguien que llenó un formulario en tu web pidiendo información sobre tus servicios.
Definición: Un negocio es una oportunidad activa creada en el CRM para seguir el avance de una posible venta.
Objetivo: Gestionar el proceso de una venta desde la apertura al cierre (ganada o perdida).
Características:
Está relacionado a un lead o cliente ya calificado.
Tiene datos como valor potencial, estado en el embudo de ventas, plazo y etapas específicas.
Se usa para registrar y seguir la relación y contactos con el cliente durante la negociación.
Ejemplo: Una propuesta enviada a un lead con precio, plazo y detalles del servicio/producto.
AspectoLeadNegocioDefiniciónContacto inicial interesadoOportunidad de venta activaFocoCalificar el interésGestionar y cerrar una negociaciónEtapa del EmbudoArriba (descubrimiento y nutrición)Medio o Abajo (negociación y cierre)InformaciónBásica (nombre, email, interés inicial)Detallada (valor, plazo, estado en el embudo)FinalidadAlimentar el pipeline de ventasCerrar una venta
Leads:
Registra y califica los leads que consigas.
Usa filtros y etiquetas para categorizar leads según interés, prioridad o fuente.
Negocios:
Crea un negocio para leads calificados que empiezan el proceso de negociación.
Sigue las etapas en el embudo de ventas hasta el cierre (ganada o perdida).
Siempre ten tus leads y negocios organizados y actualizados en el CRM para ver claro tu pipeline.
Usa automatizaciones para crear un Negocio automáticamente en cuanto un Lead se califique.
Tener clara esa diferencia ayuda a tu equipo a enfocarse en los contactos correctos en el momento apropiado, aumentando la eficiencia y tus chances de conversión.
