Este módulo da una visión macro y micro del pipeline de ventas, enfocándose en valores financieros, desempeño del equipo y motivos de pérdida. Es esencial para gestores comerciales y directores que necesitan entender dónde está el dinero parado y cómo optimizar la conversión.
Filtro Temporal: Permite seleccionar el período de análisis (ej: últimos 7 días, 15 días, 3 meses).
Filtro de Visualización: Cambio rápido entre vista de Negocios (Embudo), Multiatención y otros módulos.
Interactividad (Power BI): Al hacer clic en cualquier gráfico (ej: "Negocios Ganados"), todas las demás tablas y métricas del panel se filtran automáticamente para reflejar solo ese contexto.
El panel superior resume la salud financiera del embudo:
Total de Negócios: Volumen total y valor acumulado en el CRM (ej: 516 negocios, R$ 1,9M).
Negócios Ganhos: Ventas efectivas (valor y cantidad). Incluye comparación porcentual con el periodo anterior.
Negócios Perdidos: Oportunidades que no se cerraron. Muestra el valor que quedó sobre la mesa.
Negócios em Aberto: Oportunidades activas que todavía están en negociación (ni ganadas ni perdidas).
Al filtrar por "Ganancias", el panel muestra:
Ranking por Atendiente: Quién vendió más (cantidad y valor) y el ticket promedio de cada vendedor.
Ranking por Producto: Cuál es el producto "estrella" que generó más ingresos.
Detalle de la Venta: Lista infinita de clientes ganados, mostrando etiquetas, producto, pipeline y cuánto tiempo tardó en cerrarse el negocio (ciclo de ventas).
Al filtrar por "Perdidos", se pueden diagnosticar problemas:
Motivo de la Pérdida: Gráfico de pastel mostrando las razones (ej: "72% dejó de responder").
Quién pierde más: Identifica vendedores con altas tasas de pérdida y el valor financiero asociado.
Ciclo de Pérdida: Identifica si el lead se perdió el mismo día o después de muchos días de negociación.
Justificaciones: Acceso a las notas que dejó el vendedor sobre por qué se perdió la venta (ej: "Precio alto", "Sin stock").
Muestra el potencial futuro:
Estancamiento: Identifica cuántos días un negocio ha estado parado en la misma etapa del embudo (ej: "6 días sin movimiento").
Volumen por Etapa: Cuántos negocios están en "Prospección", "Negociación" o "Cierre".
Al hacer clic en el nombre de un vendedor específico, se abre el perfil de desempeño individual ("Vida del Colaborador"):
Resumen Financiero: Total ganado vs. perdido por la persona.
Productividad: Actividades agendadas (llamadas, reuniones) vs. actividades atrasadas.
Historial Completo: Línea de tiempo de todas las acciones hechas por el vendedor en el CRM.
Entrada de Datos: El panel depende de la entrada manual correcta. Si un vendedor no actualiza el estado a "Ganado" o "Perdido", los datos financieros estarán mal.
Acción de Recuperación (Follow-up): Si el motivo principal de la pérdida es "Dejó de responder", el equipo debe crear campañas de reactivación con descuentos o romper objeciones.
Gestión de Estancamiento: Monitorea los "Negocios Abiertos" con demasiados días en la misma etapa para exigir proactividad al equipo.
Vídeo Fonte:
