Accede a la lista de leads en Datacrazy.
En la parte superior de la pantalla, hay disponibles varios filtros que se pueden utilizar para localizar leads específicos.
Entre los filtros disponibles, están:
Etiquetas.
Dirección.
Negocios.
Listas.
Productos.
Agente.
Origen.
Campos adicionales.
Fecha de creación.
Última compra.
Cantidad de negocios.
Estos filtros pueden utilizarse individualmente o combinados, según sea necesario.
Selecciona los filtros que deseas utilizar para localizar los leads.
Por ejemplo, es posible filtrar:
Leads con la etiqueta Nuevo.
Leads asignados a un agente específico.
Al aplicar los filtros, la lista se actualizará automáticamente, mostrando solo los leads que cumplen con los criterios seleccionados.
Después de aplicar los filtros, Datacrazy mostrará la opción para guardar esta combinación como una nueva vista.
Solo tienes que guardar la configuración para que esté disponible para consultas futuras. Una vista corresponde al conjunto de filtros seleccionados, permitiendo reutilizar esta configuración sin necesidad de aplicar cada filtro nuevamente.
Siempre que necesites consultar los mismos datos, accede al menú Vistas y selecciona la vista deseada.
Al seleccionarla, todos los filtros guardados se aplicarán automáticamente, mostrando solo los leads que corresponden a los criterios definidos.
Puedes crear tantas vistas como sea necesario para facilitar el seguimiento de tu operación.
Cada vista puede contener uno o varios filtros, permitiendo organizar diferentes escenarios de consulta según la rutina del equipo.
El uso de vistas hace la navegación más rápida y elimina la necesidad de configurar los mismos filtros repetidamente.
