Importação de Leads/Negócios

Etapa 1: Acessar a seção de Leads

• No menu lateral esquerdo, clique na opção Leads.

• Você será direcionado à tela de listagem dos Leads já existentes.

Etapa 2: Importar leads

• Clique nas “Opções”.

• Em seguida clique em “Importar leads/negócios”.

Etapa 3: Upload do Arquivo

• Arraste ou clique no card de Upload para selecionar o arquivo que deseja importar.

Etapa 4: Mapeamento de Colunas

Após carregar o arquivo, será exibida a tela de Mapeamento de Colunas. Esse passo é essencial para garantir que as informações do arquivo sejam corretamente identificadas pelo CRM.

Como mapear as colunas?

1. Nome da Coluna: Verifique as colunas listadas na tela.

2. Selecionar o Campo Correspondente: Em cada coluna, clique no menu suspenso "Informe o campo da coluna" e selecione o campo correspondente do CRM, como:

• Coluna 1 → Nome

• Coluna 2 → E-mail

• Coluna 3 → Telefone

• Coluna 4 → Empresa

• Coluna 5 → Cargo

• Ignorar Cabeçalho: Se o arquivo importado contém um cabeçalho (nomes das colunas), ative a opção "Ignorar cabeçalho".

Etapa 5: Atribuições de Informações

Após a etapa de verificação, você será direcionado para a tela de Atribuição, onde poderá adicionar informações adicionais em massa para todos os Leads do arquivo importado.

Campos disponíveis para atribuição:

• Tags: Selecione uma ou mais Tags que serão atribuídas a todos os Leads importados.

• Produtos: Selecione os produtos relacionados aos Leads, caso necessário.

• Pipelines: Escolha o pipeline de vendas que será atribuído aos Leads.

• DDI do telefone: Insira o DDI padrão para os números de telefone dos Leads. Por exemplo, no Brasil, o DDI é +55.

Etapa 6: Completar importação

• Por fim, basta clicar em “Completar importação”