Faça login no CRM Data Crazy com suas credenciais de acesso.
No menu principal, localize e clique na opção "Leads" e clique nas 3 barrinhas para abrir a opção de importar leads/negócios.
Arraste e solte o arquivo desejado ou clique para selecionar o arquivo diretamente do seu dispositivo.
O arquivo pode ter até 4 MB.
Na próxima tela, o sistema solicitará que você mapeie as colunas do seu arquivo para os campos do CRM. Essa etapa não temos um modelo base para importação. O CRM deixa você mapear os campos de forma personalizada, mas tempos campos essenciais de mapeamento
Exemplos de campos: Nome, Email, Número de Telefone,
Confirme se todas as colunas relevantes estão atribuídas corretamente.
(Clique em ignorar cabeçalho para sumir com o guia que vem no documento importado)
Adicione informações extras para organizar melhor seus leads:
Tags: Para categorizar seus leads.
Produtos: Associe produtos, caso necessário.
Pipeline: Defina em qual pipeline os leads serão incluídos.
DDI do Telefone: Insira o código internacional (ex.: 55 para Brasil)
Clique em "Próximo" para prosseguir.
(Para adicionar tags e produtos nos leads é necessário que faça a criação antecipada da tag e o produto que será utilizado)
Revise todas as informações na tela de revisão geral.
Certifique-se de que os dados estão corretos e completos.
Clique em "Completar Importação" para finalizar o processo.
Certifique-se de que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos corretamente.
Personalize sua planilha conforme a necessidade para melhor organização dos dados.
Mantenha uma cópia de backup da planilha original antes de realizar a importação.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte do CRM Data Crazy.
Pronto! Seus leads foram importados com sucesso e estão prontos para serem gerenciados no CRM.
