Central de ajuda

Criação de Etapas

Saiba como criar etapas dentro das pipelines no Datacrazy.

O que são etapas?

As etapas representam os estágios do processo de trabalho dentro de uma pipeline. Cada etapa organiza os negócios de acordo com o progresso em seu fluxo, permitindo acompanhar e gerenciar cada fase de maneira eficiente.

Agora vamos aprender como criar as etapas para a sua pipeline!

image.png

Etapa 1: Adicionar uma nova etapa

Na tela da pipeline, clique no botão "+ Nova Coluna" (como destacado na imagem).

image.png

Etapa 2: Modificar a etapa criada

Após criar uma nova etapa, você pode editá-la com apenas um click para ajustar o nome. É possível:

  • editar o nome das etapas;

  • definir o título de cada etapa;

  • alterar a cor das colunas, facilitando a identificação visual do funil.

image.png

Esta resposta foi útil?
😞
😐
😁