O que são negócios?
Ao criar um negócio dentro de uma etapa, você registra que há atividades em andamento naquele estágio do seu processo.
A criação de negócio é fundamental para acompanhar e gerenciar o progresso de oportunidades ao longo da pipeline.
Agora, vamos aprender como criar um negócio dentro de uma etapa!
Etapa 1: Criar um novo Negócio
Dentro da etapa selecionada, clique no botão "+ Novo Negócio" (como destacado na imagem). Esse botão permitirá iniciar o registro de um lead, representando um novo negócio dentro da etapa da sua pipeline.
Etapa 2: Confirmar a criação do Negócio
Após clicar no botão "+ Novo Negócio", será exibida a opção de criar.
Clique no botão "Criar" (como destacado na imagem) para confirmar e registrar o novo negócio na etapa selecionada.
Etapa 3: Preencher as informações do Negócio
Após clicar em "Criar", será exibida uma janela para inserir os detalhes do lead.
Nome: Insira o nome do lead (ex.: "Empresa X").
Tags: Selecione as tags que melhor categorizam o lead. (Opcional)
Contato: Preencha o telefone, e-mail e site. (Opcional)
Utilize as abas disponíveis (Dados Pessoais, Endereço) para adicionar informações adicionais relevantes ao lead.
Após confirmar as informações, o negócio será adicionado à etapa selecionada.
