Calendário de Atividades

Atividades

• Agora é possível cadastrar tipos de atividades.

• Clique no calendário que aparece na lateral esquerda do Datacrazy
  

  

  
  

Estrutura do calendário
Filtros de visualização

Na parte superior, você pode escolher como visualizar as atividades:

• Pendentes → Mostra apenas as atividades ainda não concluídas.
  
  

• Todas atividades → Mostra todas, concluídas ou não (essa está selecionada no print).
  
  

• Finalizadas → Filtra apenas as atividades já concluídas.
  
  

Além disso, há dois filtros adicionais:

• Selecionar atendente → Permite visualizar apenas as atividades atribuídas a um atendente específico.
  
  

• Selecione um tipo → Filtra por tipo de atividade (por exemplo: reunião, ligação, tarefa interna).
  
  

  

Ações disponíveis

• Nova atividade (botão azul no canto superior direito) → Abre o formulário para cadastrar uma nova tarefa/compromisso.
  

Objetivo do quadro

Esse quadro traz organização e acompanhamento visual das tarefas:

• Permite acompanhar compromissos diários.
  
  

• Facilita o gerenciamento da equipe com filtros por atendente.
  
  

• Garante melhor controle das atividades em andamento e concluídas.
  
  

• Funciona como uma agenda compartilhada dentro do CRM.
  
   Criando uma nova atividade

Há duas maneiras de criar uma atividade dentro do calendário:

1. Clicando no ícone “+” diretamente no dia em que deseja registrar a atividade.
   
   

   

2. Clicando no botão azul “Nova atividade” localizado no canto superior direito da tela.

Configurando a atividade

Ao abrir o quadro de criação, você poderá configurar todos os detalhes da atividade:

• Título → Nome da atividade (ex.: "Reunião de alinhamento").
  
  

• Lead → Selecione o lead relacionado à atividade.
  
  

• Negócio → Caso o lead possua um negócio em andamento, vincule aqui.
  
  

• Data e horário → Defina início e término da atividade.
  
  

• Tipos de atividade → Escolha a categoria (ex.: ligação, reunião, visita).
  
  

• Descrição → Inclua informações ou observações relevantes.
  
  

• Responsável → O nome exibido no topo indica o membro que está criando a atividade (ex.: “Kali Suporte Datacrazy”).
  
  

Após preencher os campos necessários, clique em Criar para salvar a atividade no calendário.

Quadro "Criar atividade"

Esse é o formulário onde o usuário pode cadastrar uma nova tarefa ou compromisso dentro do CRM.

Criador da atividade

No topo, ao lado do título “Criar atividade”, aparece o nome do membro que está registrando a atividade.

• No exemplo, aparece “Thays O. (A…)”, ou seja, é esse atendente que ficará como responsável pela atividade criada.

Campos da atividade

1. Título
   
   

   • Campo para dar um nome à atividade (ex: "Reunião de alinhamento com cliente", "Ligação de follow-up").
     
     

2. Lead
   
   

   • Permite vincular a atividade diretamente a um lead já existente no CRM.
     
     

3. Negócio
   
   

   • Caso o lead tenha um negócio em andamento, você pode associar a atividade a esse negócio específico.
     
     

4. Data e horário
   
   

   • Define o início e fim da atividade.
     
     

   • No exemplo: 06/09/2025, das 11h00 até 11h30 (30 minutos).
     
     

5. Tipos de atividade
   
   

   • Categoria da atividade (ex: ligação, reunião, visita, tarefa interna).
     
     

6. Descrição
   
   

   • Espaço para detalhar o que será feito, anotações ou observações importantes.
     
     

Após preencher os campos, basta clicar em Criar para que a atividade seja registrada no calendário e vinculada ao lead/negócio.

Contato direto via WhatsApp

Dentro desse mesmo quadro, aparece o ícone do WhatsApp ao lado das informações do lead.

• Ao clicar nesse ícone, abre-se automaticamente uma janela de conversa do WhatsApp no próprio CRM, ao lado da atividade.

• Dessa forma, o atendente consegue entrar em contato com o lead imediatamente, sem precisar sair da tela ou navegar para outra aba.
  
  

  

Benefício desse recurso

• Agilidade: contato direto sem sair da tela da atividade.

• Organização: todas as interações ficam centralizadas, vinculadas ao lead e ao negócio.

• Produtividade: o atendente consegue atualizar a atividade e conversar com o cliente de forma simultânea.

Visualizando e gerenciando atividades

• Clicando no dia do calendário, é possível visualizar todas as atividades criadas para aquela data.

  
  
  

• Alterando o status:
  
  

  • Dentro do quadro da atividade, você pode finalizar ou excluir.
    
    

    

  • Dentro do card do lead, clicando nos 3 pontinhos, é possível editar ou excluir.

• Ao finalizar, a atividade aparece como “Completada” e fica destacada em azul.

  
  

Assim, todo o processo de criação, edição, conclusão e exclusão de atividades fica centralizado no calendário do DataCrazy, trazendo mais organização para o atendimento e gestão de negócios.