Este módulo fornece uma visão macro e micro do pipeline de vendas, focando-se em valores financeiros, desempenho da equipa e motivos de perda. É essencial para gestores comerciais e diretores que precisam de entender onde o dinheiro está parado e como otimizar a conversão.
Filtro Temporal: Permite selecionar o período de análise (ex: últimos 7 dias, 15 dias, 3 meses).
Filtro de Visualização: Alternância rápida entre visão de Negócios (Funil), Multiatendimento e outros módulos.
Interatividade (Power BI): Ao clicar em qualquer gráfico (ex: "Negócios Ganhos"), todas as outras tabelas e métricas do painel filtram-se automaticamente para refletir apenas aquele contexto.
O painel superior resume a saúde financeira do funil:
Total de Negócios: Volume total e valor acumulado no CRM (ex: 516 negócios, R$ 1,9M).
Negócios Ganhos: Vendas efetivadas (valor e quantidade). Inclui comparação percentual com o período anterior.
Negócios Perdidos: Oportunidades que não converteram. Mostra o valor financeiro deixado na mesa.
Negócios em Aberto: Oportunidades ativas que ainda estão em negociação (nem ganhas, nem perdidas).
Ao filtrar por "Ganhos", o painel revela:
Ranking por Atendente: Quem vendeu mais (quantidade e valor) e o ticket médio de cada vendedor.
Ranking por Produto: Qual o produto "carro-chefe" que gerou mais receita.
Detalhe da Venda: Lista infinita de clientes ganhos, mostrando tags, produto, pipeline, e quanto tempo demorou a fechar o negócio (ciclo de vendas).
Ao filtrar por "Perdidos", é possível diagnosticar problemas:
Motivo da Perda: Gráfico de pizza mostrando as razões (ex: "72% parou de responder").
Quem perde mais: Identifica vendedores com altas taxas de perda e o valor financeiro associado.
Ciclo de Perda: Identifica se o lead foi perdido no mesmo dia ou após longos dias de negociação.
Justificativas: Acesso às notas deixadas pelo vendedor sobre o porquê de ter perdido a venda (ex: "Preço alto", "Sem estoque").
Mostra o potencial futuro:
Estagnação: Identifica há quantos dias um negócio está parado na mesma etapa do funil (ex: "6 dias sem movimento").
Volume por Etapa: Quantos negócios estão em "Prospecção", "Negociação" ou "Fechamento".
Clicando no nome de um vendedor específico, abre-se o perfil de performance individual ("Vida do Colaborador"):
Resumo Financeiro: Total ganho vs. perdido pelo indivíduo.
Produtividade: Atividades agendadas (ligações, reuniões) vs. atividades atrasadas.
Histórico Completo: Timeline de todas as ações feitas pelo vendedor no CRM.
Alimentação de Dados: O painel depende da entrada manual correta. Se um vendedor não atualizar o status para "Ganho" ou "Perdido", os dados financeiros estarão errados.
Ação de Recuperação (Follow-up): Se o motivo de perda principal for "Parou de responder", a equipa deve criar campanhas de reativação com descontos ou quebra de objeções.
Gestão de Estagnação: Monitorar "Negócios em Aberto" com muitos dias na mesma etapa para cobrar proatividade da equipa.
Vídeo Fonte:
