Importação de Leads/Negócios

Etapa 1: Acessar a seção de Leads

• No menu lateral esquerdo, clique na opção Leads.

• Você será direcionado à tela de listagem dos Leads já existentes.

Etapa 2: Importar leads

• Clique nas “Opções”.

• Em seguida clique em “Importar leads/negócios”.

Etapa 3: Upload do Arquivo

• Clique em “Selecionar arquivo CSV” para selecionar o arquivo que deseja importar.

Etapa 4: Mapeamento de Colunas

Após carregar o arquivo, será exibida a tela de Mapeamento de Colunas. Esse passo é essencial para garantir que as informações do arquivo sejam corretamente identificadas pelo CRM.

Como mapear as colunas?

1. Verifique as colunas listadas na tela.

2. Vá até a última linha da planilha, e em cada coluna clique no menu suspenso "Ignorar coluna” e selecione o campo correspondente do CRM, como:

• Coluna 1 → Nome

• Coluna 2 → E-mail

• Coluna 3 → Telefone

• Coluna 4 → CPF

• Coluna 5 → Etapa

• Coluna 6 → Pipeline

Etapa 5: Atribuições de Informações

Após a etapa de verificação, você poderá adicionar informações adicionais em massa para todos os Leads do arquivo importado.

• Tags: Selecione uma ou mais Tags que serão atribuídas a todos os Leads importados.

• Negócios: Crie negócios para os leads automaticamente com a importação.

Etapa 6: Completar importação

• Por fim, desça até o fim da página e clique em “Criar importação”