Para criar um negócio manualmente, acesse uma pipeline existente no Datacrazy, clique em “Novo negócio” e selecione o lead que será vinculado à negociação.
Após criar o negócio, o card da negociação permite adicionar e gerenciar diversas informações.
É possível vincular produtos ao negócio. Ao selecionar um produto e salvar:
O produto é associado à negociação.
O valor do produto é somado automaticamente ao valor total do negócio.
O sistema também exibe a data de criação da negociação, facilitando o acompanhamento da oportunidade.
Abaixo das informações principais do negócio, são exibidas as atividades vinculadas à negociação.
Essas atividades podem ser configuradas de duas formas:
Obrigatórias: impedem que o negócio seja movido para outra etapa enquanto não forem concluídas.
Informativas: servem apenas como acompanhamento do processo, sem bloquear a movimentação do negócio.
Os negócios podem ser movimentados na pipeline de duas maneiras:
Arrastando o card para outra etapa.
Utilizando a opção Mover negócio, disponível no menu de ações.
Ao utilizar essa opção, é possível:
Selecionar outra etapa dentro da mesma pipeline.
Transferir o negócio para uma pipeline diferente, quando necessário.
Após confirmar a ação, a alteração é aplicada imediatamente.
O menu de ações do negócio reúne outras funcionalidades importantes para o gerenciamento da negociação.
Entre elas estão:
Adicionar campos adicionais personalizados ao negócio.
Visualizar os campos adicionais diretamente no card da negociação.
Essas informações complementam os dados da oportunidade e tornam o acompanhamento mais completo.
Também é possível alterar o status da negociação para:
Ganho, quando a venda é concluída.
Perdido, quando a negociação é encerrada sem conversão.
Caso necessário, um negócio marcado como ganho ou perdido pode ter seu status restaurado posteriormente.
Além das opções disponíveis no menu, a pipeline oferece atalhos para executar ações diretamente ao arrastar o card do negócio.
Ao arrastar o card:
Para a área verde, o negócio é marcado como Ganho.
Para a área central, será solicitado o motivo da perda e o negócio será marcado como Perdido.
Para a área lateral, o negócio será excluído.
Esses atalhos tornam o gerenciamento das negociações mais ágil.
Também é possível adicionar tags ao lead diretamente pelo card do negócio.
As tags facilitam a organização, a segmentação e a identificação rápida de características específicas dos contatos e das negociações.
O card do negócio também permite acessar diretamente o chat do lead.
Dependendo da integração utilizada, é possível:
Abrir a conversa do WhatsApp ou Instagram.
Consultar o histórico completo de mensagens.
Enviar respostas diretamente pelo CRM.
Quando houver mensagens ainda não visualizadas, o sistema exibirá uma notificação no card do negócio. Após a visualização ou resposta da conversa, essa indicação será removida automaticamente.
Ao acessar os detalhes do negócio, estarão disponíveis informações como:
A jornada completa do lead na pipeline.
As etapas pelas quais a negociação passou.
Os produtos vinculados.
Os campos adicionais preenchidos.
O histórico completo da negociação.
Esses dados oferecem uma visão detalhada da evolução da oportunidade.
As pipelines do Datacrazy disponibilizam recursos que facilitam o gerenciamento das negociações, permitindo:
Movimentar negócios entre etapas e pipelines.
Controlar negociações ganhas e perdidas.
Registrar informações adicionais.
Acompanhar conversas e o histórico das negociações.
Organizar o funil de vendas de forma visual e eficiente.
