Acesse a lista de leads no Datacrazy.
Na parte superior da tela, estão disponíveis diversos filtros que podem ser utilizados para localizar leads específicos.
Entre os filtros disponíveis, estão:
Tags.
Endereço.
Negócios.
Listas.
Produtos.
Atendente.
Origem.
Campos adicionais.
Data de criação.
Última compra.
Quantidade de negócios.
Esses filtros podem ser utilizados individualmente ou combinados, de acordo com a necessidade.
Selecione os filtros que deseja utilizar para localizar os leads.
Por exemplo, é possível filtrar:
Leads com a tag Novo.
Leads atribuídos a um atendente específico.
Ao aplicar os filtros, a lista será atualizada automaticamente, exibindo apenas os leads que atendem aos critérios selecionados.
Após aplicar os filtros, o Datacrazy exibirá a opção para salvar essa combinação como uma nova visão.
Basta salvar a configuração para que ela fique disponível para consultas futuras. Uma visão corresponde ao conjunto de filtros selecionados, permitindo reutilizar essa configuração sem precisar aplicar cada filtro novamente.
Sempre que precisar consultar os mesmos dados, acesse o menu Visões e selecione a visão desejada.
Ao selecioná-la, todos os filtros salvos serão aplicados automaticamente, exibindo apenas os leads que correspondem aos critérios definidos.
Você pode criar quantas visões forem necessárias para facilitar o acompanhamento da sua operação.
Cada visão pode conter um ou vários filtros, permitindo organizar diferentes cenários de consulta conforme a rotina da equipe.
O uso de visões torna a navegação mais rápida e elimina a necessidade de configurar os mesmos filtros repetidamente.
