Campos adicionais são campos personalizados que permitem cadastrar informações que não existem de forma nativa no Datacrazy.
Esses campos podem ser criados tanto para leads quanto para negócios, de acordo com a necessidade do seu processo.
Para criar um campo adicional, acesse:
Configurações → Campos adicionais
Nessa área, você poderá escolher se deseja criar campos adicionais para leads ou para negócios.
Acesse Campos adicionais de Lead ou Campos adicionais de Negócio e clique em Criar.
Preencha as informações solicitadas:
Nome do campo adicional
Descrição do campo adicional (opcional)
Crie um grupo para organizar os campos adicionais (opcional)
Escolha se o campo será vinculado ao lead ou ao negócio
Selecione o tipo do campo campo adicional:
Texto
Número
Valor monetário
Data
Menu de opções
E por fim, defina a visualização do campo adicional e clique em confirmar:
Pública ou privada
Sempre visível nos leads/negócios ou não
Acesse o perfil de um lead e localize a seção de campos adicionais:
Caso o campo não esteja visível, clique em Adicionar campo adicional, pesquise o campo desejado, preencha o valor do campo e confirme:
Acesse um negócio vinculado ao lead, clique no ícone de + e selecione Adicionar campo adicional:
Escolha o campo adicional desejado, preencha o valor e confirme:
