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90 total results found
Datacrazy
Base de conhecimento Datacrazy.
Primeiros passos
Primeiros passos para utilização do sistema. Criação de Conta no Datacrazy Atualização de Upgrade de Planos e Formas de Pagamento Importação de Leads para o CRM Data Crazy Como Criar a Primeira Automação no CRM DataCrazy Cadastro da Empresa no Datacrazy...
Pipelines
Criação de Pipeline Criação de Etapas Criação de Negócios Movimentar um Negócio Ganhar, Perder e Restaurar negócio Filtros na Pipeline
Multiatendimento
Introdução ao Multiatendimento Como Criar Mensagens Rápidas Agendamento de Mensagem no Multiatendimento Recursos de Atendimento no Chat
Membros/Usuários
Convidar usuário/membro Permissões de Membros da Empresa Pagamento do Plano Permissões de atendente de multiatendimento Como fazer alteração de Senha Permissões de atendente de Pipeline
Leads
Importação de Leads/Negócios Exportação de Leads Diferença entre Lead e Negócio no CRM Datacrazy Filtros de leads Criar Lead ou Atribuir a um Existente no Multiatendimento Excluir Leads Importando Leads com Atribuição de Atendente e Automação Baseada e...
Integrações
Agendamento Automático de Reunião com Cal.com Integrando o Google Forms no Datacrazy Integrando o Google forms via automação Como gerar uma 'chave API' Conexões - [Api's oficial e as não oficiais, instagram e messenger]
Automações
Gatilhos baseados em métricas de leads Como usar gatilhos na automação Blocos básicos de automação Automações básicas Automações de disparo.
Gatilhos baseados em métricas de leads
Como Usar Gatilhos na Automação
O que são Gatilhos de Automação?Antes de mergulharmos nos detalhes técnicos, é importante entender o papel central dos gatilhos dentro de uma automação. Gatilhos são pontos de partida. Eles funcionam como sensores inteligentes que observam eventos e, ao detec...
Blocos Básicos de Automação
Nesta documentação, vamos explorar cada um dos blocos básicos disponíveis para construção de fluxos de automação. Esses blocos são os elementos fundamentais para criar conversas, tomar decisões, realizar ações externas e controlar a lógica do fluxo. Eles permi...
Cadastro da Empresa no Datacrazy
Automações Basicas
Automações de disparo
Conexões
Para facilitar a criação da sua conexão com o WhatsApp em nosso CRM, disponibilizamos tutoriais completos 🚀 🔹 API Oficial do WhatsApp📺 https://www.youtube.com/watch?v=Kl7NcQZY26Q 🔹 API Evolution📺 https://www.youtube.com/watch?v=0ilbwHfB2BA🔹 API Z-Api📺 https...
Importando Leads com Atribuição de Atendente e Automação Baseada em Tags
Criação de Conta no Datacrazy
Guia de Cadastro e Configuração no CRM Datacrazy Etapa 1: Criação de Conta no Datacrazy Para criar uma conta no CRM Datacrazy, siga os passos abaixo: Acesse o link de cadastro: https://crm2.datacrazy.io/register. Preencha os seguintes dados ...
Cadastro da Empresa no Datacrazy
Etapa 1: Após confirmar o e-mail e fazer login novamente, siga os passos abaixo: Após confirmar o e-mail e fazer login novamente, siga os passos abaixo: Você será redirecionado automaticamente para a página de cadastro da empresa. Preencha os campos solic...
Atualização de Upgrade de Planos e Formas de Pagamento
Este guia mostra como atualizar o plano contratado e gerenciar as formas de pagamento de maneira prática e segura dentro da plataforma. Etapa 1: Acessar a Tela de Upgrade Após fazer login, clique no botão de "Fazer upgrade agora!” que aparece na tela inici...
Como enviar uma mensagem de template pelo fluxo de automação
Etapa 1: Criar uma Nova Automação Acessar o Módulo de Automação No painel principal, clique na aba "Automações". Clique em "Adicionar Automação" para iniciar um novo fluxo. Nomear e Organizar a Automação Insira um nome descri...
Filtro de respostas
Introdução Esta documentação fornece um guia passo a passo para configurar um filtro de respostas em mensagens enviadas pelo WhatsApp, utilizando botões interativos. A automação permite responder dinamicamente às opções selecionadas pelo usuário, executand...
Criação de Pipeline
Uma pipeline é um fluxo de etapas ou estágios que representa o processo de trabalho da sua equipe, desde o início até a conclusão. Ela é utilizada para organizar e acompanhar o progresso de tarefas, vendas, negociações ou qualquer outro processo que envolva mú...
Criação de Etapas
O que são etapas? As etapas representam os estágios do processo de trabalho dentro de uma pipeline. Cada etapa organiza os negócios de acordo com o progresso em seu fluxo, permitindo acompanhar e gerenciar cada fase de maneira eficiente. Agora vamos aprend...
Criação de Negócios
O que é a criação de um Negócio? Ao criar um negócio dentro de uma etapa, você registra que há atividades em andamento naquele estágio do seu processo. A criação de negócio é fundamental para acompanhar e gerenciar o progresso de oportunidades ao longo da ...
Importação de Leads para o CRM Data Crazy
Etapa 1: Envio do Arquivo Faça login no CRM Data Crazy com suas credenciais de acesso. No menu principal, localize e clique na opção "Leads" e clique nas 3 barrinhas para abrir a opção de importar leads/negócios. Arraste e solte o arquivo desejado o...
Como Criar a Primeira Automação no CRM DataCrazy
Etapa 1: Acessar o Módulo de Automação Login no CRM: Acesse sua conta no CRM DataCrazy usando suas credenciais. Navegar até "Automações": No painel principal, localize e clique na aba "Automações" no menu lateral esquerdo. Criar No...
Introdução ao Multiatendimento
O Multiatendimento é uma funcionalidade essencial para otimizar o fluxo de comunicação em um CRM. Com ele, múltiplos atendentes podem interagir simultaneamente com diversos clientes, garantindo um atendimento mais ágil e eficiente. Essa funcionalidade é ideal ...
Convidar usuário
Etapa 1: Acesse as Configurações da Empresa No menu lateral esquerdo, clique na opção "Empresa" dentro de Configurações. Na tela principal, você verá as informações cadastradas da empresa. Etapa 2: Gerencie os Membros da Empresa Após clic...
Permissões de Membros da Empresa
Etapa 1: Gerencie os Membros da Empresa Após clicar no botão "Membros", você será direcionado para a tela de gerenciamento de membros. Nesta tela, você verá uma lista com os usuários que já possuem acesso à empresa. Cada membro está listado com ...
Disparo em massa Template Whatsapp
Etapa 1: Gatilho inicial Selecione a ação “Execução manual da automação por lead” Etapa 2: Mensagem Selecione o campo “Mensagem” como próximo passo Selecione sua instância Adicione o Template do whatsapp Após adicionar...
Importação de Leads/Negócios
A funcionalidade de importação de Leads permite que você adicione contatos ao CRM de maneira prática, utilizando arquivos nos formatos Excel (.xlsx), CSV (.csv) ou outros formatos compatíveis. Siga os passos abaixo para realizar a importação: Etapa 1: Acessar...
Movimentar um Negócio
Como movimentar um negócio? Existem duas formas principais de movimentar um negócio dentro do pipeline: Arrastando o cartão do negócio Editando manualmente a etapa do negócio Método 1: Movimentar um negócio arrastando e soltando Acesse o módulo Negó...
Ganhar, Perder e Restaurar negócio
O CRM permite classificar o status de um negócio em "Ganhar", "Perder" ou "Restaurar", organizando o pipeline de forma mais eficiente. Etapa 1: Selecione o negócio Etapa 2: Marcar o Negócio como Ganho Clique nos três pontinhos no canto superior direito....
Pagamento do Plano
Etapa 1: Acessar menu de pagamentos Entre na seção de pagamentos Clique no botão "Plano" Etapa 2: Adicionar forma de pagamento Clique em "Adicionar forma de pagamento" Após isso, basta apenas colocar as informações de ser cartão e ...
Integração Instagram
Etapa 1: Acessar o menu de Conexões No menu lateral esquerdo, clique em "Configurações". Clique em "Conexões". Clique no botão "Criar" Etapa 2: Selecione "Instagram API" Selecione "Instagram API" Clique em "Próximo" Etapa 3: D...
Integração Cloud API ( API Oficial )
Este guia detalha o processo de integração da API oficial do WhatsApp (WhatsApp Business API) com o CRM DataCrazy. A integração possibilita o envio automatizado de mensagens, acesso a templates aprovados pela Meta e gestão centralizada de comunicação com leads...