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Como distribuir seus atendentes pelo fluxo de automação

Etapa 1: Criar uma Nova Automação

  1. Acessar o Módulo de Automação

  • No painel principal, clique na aba "Automações".

  • Clique em "Adicionar Automação" para iniciar um novo fluxo.

  • Nomear e Organizar a Automação

  • Insira um nome descritivo para a automação.

  • Adicione a automação a um grupo para facilitar a organização.

  • Criar e Configurar o Fluxo

  • Após salvar, será aberta a tela de configuração do fluxo.

Etapa 2: Configurar o Gatilho Inicial

  • Escolher Gatilho: Selecione o gatilho que  iniciará a automação. Para este exemplo, foi escolhido "Mensagem Recebida".

  • Mensagem Recebida: Este gatilho será ativado sempre que o sistema receber uma mensagem de um lead, dependendo da instância escolhida, como Whatsapp ou Instagram

  • Adicionar Condições:

  • Clique no bloco "Condição" e defina os critérios para avançar a automação. Exemplo:

  • Lead existente (verifica se o lead já está na base do CRM.)
    As condições ajudam a refinar quando a automação deve ser executada.

Etapa 3: Configurar as Ações do Fluxo

  1. Adicionar Ação: No bloco "Ação", escolha o que deve ser feito após a condição ser atendida. Exemplo:

  • Criar lead: Caso o lead ainda não esteja na base, essa ação cria o lead puxando as informações que está na mensagem recebida.



Etapa 4: Criando negócio

  • Adicione o bloco de ação ‘Criar negócio’ , selecione a etapa na pipeline que deseja criar seu negócio.

Etapa 5: Randomizando a distribuição de atendentes

  • Selecione o bloco ‘Randomizar’ e adicione quantas opções precisar para quantidade de atendentes.(Pode escolher a porcentagem de de cada opção)




  • Após realizar a randomização, selecione o bloco de ação e adicione a opção "Transferir um atendente ao negócio". Essa ação pode definir automaticamente esse atendente como o responsável pelo lead.

  • Além disso, você também pode adicionar a ação "Transferir atendente da conversa", garantindo que o mesmo atendente passe a conduzir a conversa ativa com o lead.


Etapa 6: Ativar e Monitorar a Automação

  • Ativar o Fluxo: Quando satisfeito com o fluxo, ative seu fluxo, o botão de ativar fica ao lado do nome de sua automação

  • Depois só clicar em confirmar que seu fluxo já estará pronto para rodar



Fluxo Visual de Exemplo


  1. Criar uma Nova Automação: Acesse o módulo de Automação, adicione uma nova automação, nomeie-a e organize-a em um grupo.

  2. Configurar o Gatilho Inicial: Escolha o gatilho que iniciará a automação (ex: "Mensagem Recebida") e adicione condições para refinar quando a automação deve ser executada (ex: "Lead existente").

  3. Configurar as Ações do Fluxo: Adicione ações que serão realizadas após a condição ser atendida (ex: "Criar lead", "Adicionar tag ao lead").

  4. Criando Negócio: Adicione o bloco de ação "Criar negócio" e selecione a etapa da pipeline.

  5. Randomizando a Distribuição de Atendentes: Utilize o bloco "Randomizar" para distribuir atendentes, definindo a porcentagem de cada opção. Em seguida, adicione as ações "Transferir um atendente ao negócio" e/ou "Transferir atendente da conversa" para designar o responsável pelo lead e pela conversa.

  6. Ativar e Monitorar a Automação: Ative o fluxo quando estiver satisfeito com a configuração e confirme para que a automação comece a rodar.


Arquivo exemplo da automação:
https://drive.google.com/file/d/1yQkyoUpcQgktCdq39lr0OSxbXNhel8lU/view?usp=sharing

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