Criação de Pipeline

 

 O que é uma pipeline? 

Uma pipeline é um fluxo de etapas ou estágios que representa o processo de trabalho da sua equipe, desde o início até a conclusão. Ela é utilizada para organizar e acompanhar o progresso de tarefas, vendas, negociações ou qualquer outro processo que envolva múltiplos passos. 

No CRM, cada pipeline pode ser personalizada para atender às necessidades do seu negócio, garantindo maior eficiência e visibilidade sobre os processos. 

 

Agora, vamos aprender como criar uma pipeline!

 

 

 

 

Passo 1: Acessar o menu de Pipelines 

No painel principal do CRM, localize a barra lateral à esquerda e clique no ícone de Pipelines (conforme destacado na imagem). Esse ícone permite acessar a área onde você poderá visualizar e gerenciar suas pipelines existentes ou criar uma nova. 

 

 

 

Passo 2: Criar uma nova pipeline

Na tela de Pipelines, clique no botão "Nova Pipeline" (conforme destacado na imagem). Esse botão iniciará o processo de criação de uma nova pipeline, permitindo que você personalize os estágios e detalhes conforme a necessidade do seu fluxo de trabalho. 

 

 

Passo 3: Preencher os dados da pipeline

Após clicar em "Nova Pipeline", será exibida uma janela para preencher as informações da sua nova pipeline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após confirmar, sua nova pipeline será exibida na lista de pipelines associadas ao grupo selecionado (ex.: "Meu primeiro grupo"). 

Clique no nome da pipeline (ex.: "Minha primeira pipeline") para acessar os detalhes e personalizar os estágios e informações de acordo com o seu processo de trabalho. 

 

 

Criação de Etapas 

 

O que são etapas? 

As etapas representam os estágios do processo de trabalho dentro de uma pipeline. Cada etapa organiza os negócios de acordo com o progresso em seu fluxo, permitindo acompanhar e gerenciar cada fase de maneira eficiente. 

Agora vamos aprender como criar as etapas para a sua pipeline! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 1: Adicionar uma nova etapa 

Na tela da pipeline, clique no botão "+ Nova Coluna" (como destacado na imagem). 

 

 

Passo 2: Modificar a etapa criada 

Após criar uma nova etapa, você pode editá-la com apenas um click para ajustar o nome. 

 

 

 

Criação de Negócios 

 

O que é a criação de um Negócio? 

Ao criar um negócio dentro de uma etapa, você registra que há atividades em andamento naquele estágio do seu processo. 

A criação de negócio é fundamental para acompanhar e gerenciar o progresso de oportunidades ao longo da pipeline. 

 Agora, vamos aprender como criar um negócio dentro de uma etapa! 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 1: Criar um novo Negócio 

Dentro da etapa selecionada, clique no botão "+ Novo Negócio" (como destacado na imagem). Esse botão permitirá iniciar o registro de um lead, representando um novo negócio dentro da etapa da sua pipeline. 

 

 

Passo 2: Confirmar a criação do Negócio 

Após clicar no botão "+ Novo Negócio", será exibida a opção de criar. 

Clique no botão "Criar" (como destacado na imagem) para confirmar e registrar o novo negócio na etapa selecionada. 

 

 

 

Passo 3: Preencher as informações do Negócio 

Após clicar em "Criar", será exibida uma janela para inserir os detalhes do lead. 

Nome: Insira o nome do lead (ex.: "Empresa X"). 

Tags: Selecione as tags que melhor categorizam o lead. ( Opcional ) 

Contato: Preencha o telefone, e-mail e site. ( Opcional ) 

Utilize as abas disponíveis (Dados Pessoais, Endereço) para adicionar informações adicionais relevantes ao lead. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após confirmar as informações, o negócio será adicionado à etapa selecionada.