Filtros na Pipeline

Filtrar negócios

Essa funcionalidade permite filtrar os negócios de determinada Pipeline que se encaixam em um ou mais condições, é possível aplicar diversos filtros ao mesmo tempo.

Etapa 1: Acessar a seção de Pipelines

Etapa 2: Acessando o menu de filtros

No canto superior direito, clique na opção Filtros.

As opções disponíveis para filtragem são:
- Tags
- Produtos
- Atendente
- Status
- Intervalo
- Data de movimentação
- Data de criação
- Origem
- Campos adicionais
- Motivo de perda
- Valor mínimo
- Valor máximo

Etapa 3: Aplicando filtros

Para aplicar um filtro é preciso clicar na opção desejada e selecionar ou digitar o que deseja filtrar.

Em particular os filtros de Tags, Produtos e Atendente possuem opções de operações do tipo:

- Contém alguma das opções selecionadas;
- Contém todas as opções selecionadas;
- Não contém nenhuma das opções selecionadas;

É possível combinar múltiplas operações no mesmo filtro, e com outros filtros, sejam eles com operações ou não.

Etapa 4: Visualizando e removendo filtros

Visualização
- Os filtros aplicados na Pipeline aparecem abaixo da barra de pesquisa:

Remoção
- A remoção dos filtros pode ser feita de duas maneiras, uma forma é clicando no "x" referente ao filtro aplicado:

A segunda maneira é abrindo o menu de filtros e clicando no filtro que está selecionado, assim ele será removido: