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Calendário de Atividades

🔹 Atividades

• Agora é possível cadastrar tipos de atividades.

  • Clique no calendário que aparece na lateral esquerda do Datacrazy

📅 Estrutura do calendário
🔎 Filtros de visualização

Na parte superior, você pode escolher como visualizar as atividades:

  • Pendentes → Mostra apenas as atividades ainda não concluídas.

  • Todas atividades → Mostra todas, concluídas ou não (essa está selecionada no print).

  • Finalizadas → Filtra apenas as atividades já concluídas.

Além disso, há dois filtros adicionais:

  • Selecionar atendente → Permite visualizar apenas as atividades atribuídas a um atendente específico.

  • Selecione um tipo → Filtra por tipo de atividade (por exemplo: reunião, ligação, tarefa interna).

📝 Ações disponíveis

  • Nova atividade (botão azul no canto superior direito) → Abre o formulário para cadastrar uma nova tarefa/compromisso.

🎯 Objetivo do quadro

Esse quadro traz organização e acompanhamento visual das tarefas:

  • Permite acompanhar compromissos diários.

  • Facilita o gerenciamento da equipe com filtros por atendente.

  • Garante melhor controle das atividades em andamento e concluídas.

  • Funciona como uma agenda compartilhada dentro do CRM.





📌 Criando uma nova atividade

Há duas maneiras de criar uma atividade dentro do calendário:

  1. Clicando no ícone “+” diretamente no dia em que deseja registrar a atividade.

  2. Clicando no botão azul “Nova atividade” localizado no canto superior direito da tela.




Configurando a atividade

Ao abrir o quadro de criação, você poderá configurar todos os detalhes da atividade:

  • Título → Nome da atividade (ex.: "Reunião de alinhamento").

  • Lead → Selecione o lead relacionado à atividade.

  • Negócio → Caso o lead possua um negócio em andamento, vincule aqui.

  • Data e horário → Defina início e término da atividade.

  • Tipos de atividade → Escolha a categoria (ex.: ligação, reunião, visita).

  • Descrição → Inclua informações ou observações relevantes.

  • Responsável → O nome exibido no topo indica o membro que está criando a atividade (ex.: “Kali Suporte Datacrazy”).

Após preencher os campos necessários, clique em Criar para salvar a atividade no calendário.



📝 Quadro "Criar atividade"

Esse é o formulário onde o usuário pode cadastrar uma nova tarefa ou compromisso dentro do CRM.

👤 Criador da atividade

No topo, ao lado do título “Criar atividade”, aparece o nome do membro que está registrando a atividade.

  • No exemplo, aparece “Kali Suporte Datacrazy (A…)”, ou seja, é esse atendente que ficará como responsável pela atividade criada.



📌 Campos da atividade

  1. Título

    • Campo para dar um nome à atividade (ex: "Reunião de alinhamento com cliente", "Ligação de follow-up").

  2. Lead

    • Permite vincular a atividade diretamente a um lead já existente no CRM.

  3. Negócio

    • Caso o lead tenha um negócio em andamento, você pode associar a atividade a esse negócio específico.

  4. Data e horário

    • Define o início e fim da atividade.

    • No exemplo: 06/09/2025, das 11h00 até 11h30 (30 minutos).

  5. Tipos de atividade

    • Categoria da atividade (ex: ligação, reunião, visita, tarefa interna).

  6. Descrição

    • Espaço para detalhar o que será feito, anotações ou observações importantes.

Após preencher os campos, basta clicar em Criar para que a atividade seja registrada no calendário e vinculada ao lead/negócio.


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Contato direto via WhatsApp

Dentro desse mesmo quadro, aparece o ícone do WhatsApp ao lado das informações do lead.

  • Ao clicar nesse ícone, abre-se automaticamente uma janela de conversa do WhatsApp no próprio CRM, ao lado da atividade.

  • Dessa forma, o atendente consegue entrar em contato com o lead imediatamente, sem precisar sair da tela ou navegar para outra aba.

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🚀 Benefício desse recurso

  • Agilidade: contato direto sem sair da tela da atividade.

  • Organização: todas as interações ficam centralizadas, vinculadas ao lead e ao negócio.

  • Produtividade: o atendente consegue atualizar a atividade e conversar com o cliente de forma simultânea.



Visualizando e gerenciando atividades

  • Clicando no dia do calendário, é possível visualizar todas as atividades criadas para aquela data.

  • Alterando o status:

    • Dentro do quadro da atividade, você pode finalizar ✅ ou excluir.

    • Dentro do card do lead, clicando nos 3 pontinhos, é possível editar ou excluir.



  • Ao finalizar, a atividade aparece como “Completada” e fica destacada em azul.



👉 Assim, todo o processo de criação, edição, conclusão e exclusão de atividades fica centralizado no calendário do DataCrazy, trazendo mais organização para o atendimento e gestão de negócios.

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