Importação de Leads para o CRM Data Crazy
Etapa 1: Envio do Arquivo
Faça login no CRM Data Crazy com suas credenciais de acesso.
No menu principal, localize e clique na opção "Leads" e clique nas 3 barrinhas para abrir a opção de importar leads/negócios.
Arraste e solte o arquivo desejado ou clique para selecionar o arquivo diretamente do seu dispositivo.
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O arquivo pode ter até 4 MB.
Etapa 2: Seleção de Colunas
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Na próxima tela, o sistema solicitará que você mapeie as colunas do seu arquivo para os campos do CRM. Essa etapa não temos um modelo base para importação. O CRM deixa você mapear os campos de forma personalizada, mas tempos campos essenciais de mapeamento
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Exemplos de campos: Nome, Email, Número de Telefone,
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Confirme se todas as colunas relevantes estão atribuídas corretamente.
(Clique em ignorar cabeçalho para sumir com o guia que vem no documento importado)
Etapa 3: Atribuição de Informações
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Adicione informações extras para organizar melhor seus leads:
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Tags: Para categorizar seus leads.
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Produtos: Associe produtos, caso necessário.
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Pipeline: Defina em qual pipeline os leads serão incluídos.
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DDI do Telefone: Insira o código internacional (ex.: 55 para Brasil)
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Clique em "Próximo" para prosseguir.
(Para adicionar tags e produtos nos leads é necessário que faça a criação antecipada da tag e o produto que será utilizado)
Etapa 4: Conclusão
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Revise todas as informações na tela de revisão geral.
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Certifique-se de que os dados estão corretos e completos.
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Clique em "Completar Importação" para finalizar o processo.
Dicas Importantes
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Certifique-se de que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos corretamente.
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Personalize sua planilha conforme a necessidade para melhor organização dos dados.
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Mantenha uma cópia de backup da planilha original antes de realizar a importação.
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Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte do CRM Data Crazy.
Pronto! Seus leads foram importados com sucesso e estão prontos para serem gerenciados no CRM.