Ir para o conteúdo principal

Importação de Leads para o CRM Data Crazy


Etapa 1: Envio do Arquivo

  1. Faça login no CRM Data Crazy com suas credenciais de acesso.

  2. No menu principal, localize e clique na opção "Leads" e clique nas 3 barrinhas para abrir a opção de importar leads/negócios.

  1. Arraste e solte o arquivo desejado ou clique para selecionar o arquivo diretamente do seu dispositivo.

  • O arquivo pode ter até 4 MB.

 

 

Etapa 2: Seleção de Colunas

  1. Na próxima tela, o sistema solicitará que você mapeie as colunas do seu arquivo para os campos do CRM. Essa etapa não temos um modelo base para importação. O CRM deixa você mapear os campos de forma personalizada, mas tempos campos essenciais de mapeamento

  • Exemplos de campos: Nome, Email, Número de Telefone,

  • Confirme se todas as colunas relevantes estão atribuídas corretamente.

    • (Clique em ignorar cabeçalho para sumir com o guia que vem no documento importado)

     

     

    Etapa 3: Atribuição de Informações

    1. Adicione informações extras para organizar melhor seus leads:

    • Tags: Para categorizar seus leads.

    • Produtos: Associe produtos, caso necessário.

    • Pipeline: Defina em qual pipeline os leads serão incluídos.

    • DDI do Telefone: Insira o código internacional (ex.: 55 para Brasil)

  • Clique em "Próximo" para prosseguir.

    •  (Para adicionar tags e produtos nos leads é necessário que faça a criação antecipada da tag e o produto que será utilizado)

    Etapa 4: Conclusão

    1. Revise todas as informações na tela de revisão geral.

    2. Certifique-se de que os dados estão corretos e completos.

    3. Clique em "Completar Importação" para finalizar o processo.

     

     

    Dicas Importantes

    • Certifique-se de que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos corretamente.

    • Personalize sua planilha conforme a necessidade para melhor organização dos dados.

    • Mantenha uma cópia de backup da planilha original antes de realizar a importação.

    • Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte do CRM Data Crazy.

    Pronto! Seus leads foram importados com sucesso e estão prontos para serem gerenciados no CRM.

    Voltar ao topo