Importando Leads com Atribuição de Atendente

Importando os Leads com a Tag para acionar a Automação de distribuição de atendentes

Com a automação pronta, vamos importar os leads para o sistema. Ao importar os leads e atribuir a tag específica, a automação que você configurou anteriormente será acionada automaticamente, e os atendentes serão atribuídos aos leads conforme as condições estabelecidas.

Como fazer a automação: https://help.datacrazy.io/books/leads/page/automacao-baseada-em-tags

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Agora, você pode seguir os passos abaixo para importar os seus leads e garantir que a automação funcione corretamente.

• A funcionalidade de importação de Leads permite que você adicione contatos ao CRM de maneira prática, utilizando arquivos nos formatos Excel (.xlsx), CSV (.csv) ou outros formatos compatíveis. Siga os passos abaixo para realizar a importação:

Etapa 1: Acessar a seção de Leads

• No menu lateral esquerdo, clique na opção Leads.
  
  

• Você será direcionado à tela de listagem dos Leads já existentes.
  
  

Etapa 2: Importar leads

• Clique nas “Opções”.
  
  

• Em seguida clique em “Importar leads/negócios”.
  
  

Etapa 3: Upload do Arquivo

• Arraste ou clique no card de Upload para selecionar o arquivo que deseja importar.
  
  

Etapa 4: Mapeamento de Colunas

Após carregar o arquivo, você será direcionado para a tela de Mapeamento de Colunas. Esse passo é essencial para garantir que as informações contidas no arquivo sejam corretamente associadas aos campos correspondentes no Datacrazy.

Como mapear as colunas?

1. Verifique as colunas listadas na tela:
   
   
   
   

• O sistema exibirá as colunas do arquivo importado. É importante conferir se todas as colunas foram reconhecidas corretamente.
  
  
  
  

2. Selecionar o Campo Correspondente:
   
   
   
   

• Em cada coluna listada, clique no menu suspenso ao lado de "Informe o campo da coluna" e selecione o campo correspondente no CRM.
  
  
  
  
  

3. Exemplo de mapeamento:
   
   
   
   

• Coluna 1 → Nome: Selecionar o campo "Nome" no CRM.
  
  
  
  

• Coluna 2 → E-mail: Selecionar o campo "E-mail" no CRM.
  
  
  
  

• Coluna 3 → Telefone: Selecionar o campo "Telefone" no CRM.
  
  
  
  

• Coluna 4 → Empresa: Selecionar o campo "Empresa" no CRM.
  
  
  
  

• Coluna 5 → Cargo: Selecionar o campo "Cargo" no CRM.
  
  
  
  

• Coluna X → Atendente: Caso você tenha adicionado uma coluna para identificar o atendente, selecione o campo adicional "Atendente" no CRM. Assim, os leads importados serão associados automaticamente à tag do atendente que você configurou na automação.
  
  
  
  
  
  
  
  

4. Ignorar Cabeçalho:
   
   
   
   

• Se o arquivo importado contiver uma linha de cabeçalho (com os nomes das colunas), ative a opção "Ignorar cabeçalho" para garantir que o sistema não tente importar essa linha como um lead.
  
  

Etapa 5: Atribuições de Informações

Após a etapa de verificação, você será direcionado para a tela de Atribuição, onde poderá adicionar informações adicionais em massa para todos os Leads do arquivo importado.

Campos disponíveis para atribuição:

• Tags: Selecione uma ou mais Tags que serão atribuídas a todos os Leads importados.
  
  

• Produtos: Selecione os produtos relacionados aos Leads, caso necessário.
  
  

• Pipelines: Escolha o pipeline de vendas que será atribuído aos Leads.
  
  

• DDI do telefone: Insira o DDI padrão para os números de telefone dos Leads. Por exemplo, no Brasil, o DDI é +55.
  
  

Etapa 6: Completar importação

• Por fim, basta clicar em “Completar importação”