Importando Leads com Atribuição de Atendente

Antes de importar os leads, você deve configurar uma automação que irá atribuir automaticamente um atendente aos leads com base em uma tag específica. Isso garante que, assim que os leads forem importados e receberem a tag, a automação entrará em ação e os atendentes serão atribuídos sem a necessidade de intervenção manual.

Etapa 1: Início da Automação

~~Gatilho:~~
~~A automação é acionada quando uma tag é adicionada ao lead. Esse gatilho é configurado para ocorrer assim que a tag for atribuída ao lead.~~

~~Ação: Clique em "Adicionar gatilho" e escolha a opção "Tag adicionada ao lead" para acionar a automação quando uma tag for atribuída.~~

Etapa 2: Condição 1 - Verificação de Valor

~~Condição:~~
~~Em seguida, adiciona-se uma condição para verificar se o campo associado ao lead possui um valor específico.~~

~~Configuração da Condição: Clique em "Adicionar condição" e escolha a opção "Campo com valor igual". Defina o valor desejado para o campo que será verificado.~~

~~Resultado da Condição: Caso o valor do campo não atenda à condição, o fluxo seguirá para a próxima ação; se atender, o fluxo continuará no próximo passo.~~

~~Etapa 3: Ação - Atribuição de Atendente~~

~~Ação 1:~~
~~Quando a condição for atendida, a primeira ação será a de transferir o atendente ao lead.~~

~~Configuração: Clique em "Adicionar ação" e selecione a opção "Transferir um atendente ao lead". O atendente será atribuído ao lead conforme as condições estabelecidas.~~

Etapa 4: Condição 2 - Nova Verificação

~~Condição 2:~~
~~Se a primeira condição não for atendida, uma segunda condição pode ser configurada, realizando uma nova verificação em outro campo ou valor do lead.~~

~~Configuração: Clique em "Adicionar condição" e configure da mesma forma que a primeira, verificando outro campo de seu interesse.~~

Etapa 5: Ação 2 - Atribuição de Outro Atendente

~~Ação 2:~~
~~Caso a segunda condição seja atendida, será realizada uma segunda ação para transferir um atendente diferente ao lead.~~

~~Configuração: Similar à ação anterior, escolha "Transferir um atendente ao lead" e atribua o novo atendente.~~

Etapa 6: Conclusão

~~O fluxo de automação termina com a transferência do atendente ao lead, conforme as condições verificadas.~~

Fluxo Visual de Exemplo

Conclusão do Tutorial da Automação Baseada em Tags

~~Esse processo pode ser ajustado conforme as necessidades de sua empresa, criando diferentes condições e ações baseadas em tags ou outros parâmetros para otimizar a gestão de leads e atendentes.~~

~~Exemplo pronto do template para importar~~

~~Segue abaixo um exemplo de automação para baixar e importar diretamente no seu CRM:~~

~~https://drive.google.com/file/d/1HL0A3KRmqx2qu25nJ6SeldfQnFAciDl3/view?usp=sharing~~

Importando os Leads com a Tag para Acionaracionar a Automação de distribuição de atendentes

Com a automação pronta, vamos importar os leads para o sistema. Ao importar os leads e atribuir a tag específica, a automação que você configurou anteriormente será acionada automaticamente, e os atendentes serão atribuídos aos leads conforme as condições estabelecidas.

Como fazer a automação: https://help.datacrazy.io/books/leads/page/automacao-baseada-em-tags

Agora, você pode seguir os passos abaixo para importar os seus leads e garantir que a automação funcione corretamente.

A funcionalidade de importação de Leads permite que você adicione contatos ao CRM de maneira prática, utilizando arquivos nos formatos Excel (.xlsx), CSV (.csv) ou outros formatos compatíveis. Siga os passos abaixo para realizar a importação:

Etapa 1: Acessar a seção de Leads

Etapa 2: Importar leads

Clique nas “Opções”.
Em seguida clique em “Importar leads/negócios”.

Etapa 3: Upload do Arquivo

Arraste ou clique no card de Upload para selecionar o arquivo que deseja importar.

Etapa 4: Mapeamento de Colunas

Após carregar o arquivo, você será direcionado para a tela de Mapeamento de Colunas. Esse passo é essencial para garantir que as informações contidas no arquivo sejam corretamente associadas aos campos correspondentes no Datacrazy.

Como mapear as colunas?

Verifique as colunas listadas na tela:

O sistema exibirá as colunas do arquivo importado. É importante conferir se todas as colunas foram reconhecidas corretamente.

Selecionar o Campo Correspondente:

Em cada coluna listada, clique no menu suspenso ao lado de "Informe o campo da coluna" e selecione o campo correspondente no CRM.

Exemplo de mapeamento:

Coluna 1 → Nome: Selecionar o campo "Nome" no CRM.
Coluna 2 → E-mail: Selecionar o campo "E-mail" no CRM.
Coluna 3 → Telefone: Selecionar o campo "Telefone" no CRM.
Coluna 4 → Empresa: Selecionar o campo "Empresa" no CRM.
Coluna 5 → Cargo: Selecionar o campo "Cargo" no CRM.
Coluna X → Atendente: Caso você tenha adicionado uma coluna para identificar o atendente, selecione o campo adicional "Atendente" no CRM. Assim, os leads importados serão associados automaticamente à tag do atendente que você configurou na automação.

Ignorar Cabeçalho:

Se o arquivo importado contiver uma linha de cabeçalho (com os nomes das colunas), ative a opção "Ignorar cabeçalho" para garantir que o sistema não tente importar essa linha como um lead.

Etapa 5: Atribuições de Informações

Após a etapa de verificação, você será direcionado para a tela de Atribuição, onde poderá adicionar informações adicionais em massa para todos os Leads do arquivo importado.

Campos disponíveis para atribuição:

Tags: Selecione uma ou mais Tags que serão atribuídas a todos os Leads importados.
Produtos: Selecione os produtos relacionados aos Leads, caso necessário.
Pipelines: Escolha o pipeline de vendas que será atribuído aos Leads.
DDI do telefone: Insira o DDI padrão para os números de telefone dos Leads. Por exemplo, no Brasil, o DDI é +55.

Etapa 6: Completar importação

Por fim, basta clicar em “Completar importação”