Integrando o Google forms via automação

Integração na parte de 'configurações'
É mais fácil de usar, porém tem limitações. Permite mapear os campos e definir onde será criada a negociação, mas só até essa etapa. Após criar o negócio, é possível acionar outras automações quando o lead receber uma tag, porém com poucas ações disponíveis de condições para não haver duplicações.

https://help.datacrazy.io/books/integracoes/page/integrando-o-google-forms-no-datacrazy
https://www.youtube.com/watch?v=7Zftr6pbKMk

No flow(automação)

Há mais liberdade, pode-se construir um flow com cadastro, mapeando os campos, criando lead, criando negócio e já fazer ações, condições e colocar mensagens etc..

Etapa 1: Gerando uma planilha do seu formulário

• Com o seu formulário criado, clique em “Respostas” e depois em “Link para planilhas”
  
  
  
  

• Após isso será aberto uma tela onde você pode criar uma planilha com as respostas do formulário ou atribuir a uma planilha existente

Etapa 2: Integrando seu formulário

• Após criar a planilha, clique em “Extensões” 

• Clique em “Apps Script”

• Essa é a parte de códigos na planilha onde você irá deixar apenas esse código:

• No CRM Datacrazy você irá copiar a URL do seu webhook para substituir no código

            Código para inserir na planilha clique aqui.   

Etapa 3: Pegando a webhook dentro da automação

• Navegar até "Automações": No painel principal, localize e clique na aba "Automações" no menu lateral esquerdo.

• Criar Nova Automação: Clique no botão "Adicionar Automação"

Etapa 4: Nomear e Configurar o Fluxo

• Nome da Automação: Insira um nome descritivo, como "Resposta Automática de Boas-Vindas".

• Descrição (opcional): Inclua detalhes adicionais sobre o propósito da automação para referência futura.

• Grupo: Crie um grupo para sua automação, pois é uma forma de organização caso precise fazer ajustes em seu fluxo

Etapa 3: Configurar o Gatilho Inicial

1. Escolher Gatilho: Selecione o gatilho que  iniciará a automação. Para este exemplo, foi escolhido "Requisição HTTP (Webhook)".

• Esse Link Webhook receberá as informações do formulário criado anteriormente.

• Copie o Webhook para colar no Código da Planilha da Etapa 2.

 

• Clique em ‘Salvar’.

Etapa 4: Mapeando os campos

Agora que integramos a planilha é hora enviar os dados:

Preencha a sua planilha e clique em "Enviar"

• Após isso volte a tela de automação do seu CRM e na sua automação adicione o bloco ‘Operações de campos’.

1. Adicione mapeamento de campo.

2. Clique no ‘Mapeamento de campo’.

3. Clique para selecionar o ‘Campo de destino’ que essa informação será enviada.

• Vá em Campos do lead -> Selecione ‘Nome do lead’

• Em seguida vamos adicionar o valor que será recebido pela Webhook.

• Clique no ícone azul no canto inferior direito -> ‘Entrada de dados’ -> Selecione sua ‘{} Api-request-1’ do gatilho.

• Aparecerá Json para mapear a informação, clique no correspondente ao nome e Confirmar.

• Faça isso com os outros campos que deseja mapear do seu formulário vindas através do json.

Nosso formulário do exemplo tem Nome, Numero e Email, então foi feito o processo igualmente com o email e telefone.

• Adicionar Condições:

• Clique no bloco "Condição" e defina os critérios para avançar a automação. Exemplo:

• Lead existente (verifica se o lead já está na base do CRM.)
  As condições ajudam a refinar quando a automação deve ser executada.

Etapa 5: Configurar as Ações do Fluxo

1. Adicionar Ação: No bloco "Ação", escolha o que deve ser feito após a condição ser atendida. Exemplo:

• Criar lead: Caso o lead ainda não esteja na base, essa ação cria o lead puxando as informações que está na mensagem recebida

Encadeamento de Ações:

• Após cada ação, adicione outra conforme necessário, criando um fluxo contínuo. Exemplo: Bloco de Condição para ‘Verificar se Lead tem negócio’, bloco de ação para ‘Criar negócio’.

Etapa 6: Criando negócio

• Inserir um bloco de Condição para verificar se já existe um negócio criado, evitando assim a duplicação de negócios.

• Após esse bloco pode-se adicionar o bloco de ação ‘Criar negócio’ (Puxe da bolinha vermelha ‘Quando não atender às condições -> Criar negócio).

Etapa 7: Transferindo atendente

• Inserir um bloco de Condição para verificar se já existe uma atendente atribuída.

• Após esse bloco pode-se adicionar o bloco de ‘Randomização’ caso tenha mais de uma atendente para atribuir.

• Em seguida os blocos de ações ‘Transferir um atendente ao negócio’.

• Neste bloco pode estar escolhendo a atendente e selecionando a opção se deseja que ele também seja responsável pelo lead.

• Para finalizar poder estar adicionando um bloco de Mensagem, enviando a primeira mensagem para lead!

Etapa 8: Bloco de mensagem

• Envie, receba e armazene respostas: Esse bloco pode ser utilizado de várias formas: envio de mensagem de texto, áudio, links, arquivo anexo e etc.

• Botões: Os botões são opções utilizadas principalmente para pré-atendimento, para fazer uma filtragem e redirecionamento do serviço que o lead precisa.
  Obs: Sempre selecionar a instância que será utilizado para o envio da mensagem

Etapa 9: Ativar e Monitorar a Automação

• Ativar o Fluxo: Quando satisfeito com o fluxo, ative seu fluxo, o botão de ativar fica ao lado do nome de sua automação

• Depois só clicar em confirmar que seu fluxo já estará pronto para rodar

Fluxo Visual de Exemplo

1. Inicio: Gatilho HTTP(Webhook) para iniciar o fluxo.

2. Operações de campos: Mapeamento de campo com dados recebidos

3. Condição: Verifica se o lead já existe.

4. Ação 1: cria lead caso não esteja no crm.

5. Condição: Verificar se o negócio já existe.

6. Ação 2 : cria negócio na pipeline desejada.

7. Condição: Verificar se o negócio possui atendente.

8. Randomização

9.  Ação 3 : transfere atendente ao negócio.

10. Mensagem Final: Envia uma mensagem informando ao cliente que logo será atendido.

                 Obs: Sempre salvar sua automação para não perder o processo do seu projeto

Arquivo exemplo da automação para importar diretamente para suas automações:
https://drive.google.com/file/d/1h_Aoht_EYmRyLVN7O86OTvEPthpzrEqA/view?usp=sharing