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Introdução  Esta documentação fornece um guia passo a passo para configurar um filtro de respostas em mensagens enviadas pelo WhatsApp, utilizando botões interativos. A automação permite responder dinamicamente às opções selecionadas pelo usuário, executand...

Uma pipeline é um fluxo de etapas ou estágios que representa o processo de trabalho da sua equipe, desde o início até a conclusão. Ela é utilizada para organizar e acompanhar o progresso de tarefas, vendas, negociações ou qualquer outro processo que envolva mú...

O que são etapas?  As etapas representam os estágios do processo de trabalho dentro de uma pipeline. Cada etapa organiza os negócios de acordo com o progresso em seu fluxo, permitindo acompanhar e gerenciar cada fase de maneira eficiente.  Agora vamos aprend...

O que é a criação de um Negócio?  Ao criar um negócio dentro de uma etapa, você registra que há atividades em andamento naquele estágio do seu processo.  A criação de negócio é fundamental para acompanhar e gerenciar o progresso de oportunidades ao longo da ...

O Multiatendimento é uma funcionalidade essencial para otimizar o fluxo de comunicação em um CRM. Com ele, múltiplos atendentes podem interagir simultaneamente com diversos clientes, garantindo um atendimento mais ágil e eficiente. Essa funcionalidade é ideal ...

Etapa 1: Acesse as Configurações da Empresa No menu lateral esquerdo, clique na opção "Empresa" dentro de Configurações. Na tela principal, você verá as informações cadastradas da empresa. Etapa 2: Gerencie os Membros da Empresa Após clic...

Etapa 1: Gerencie os Membros da Empresa Após clicar no botão "Membros", você será direcionado para a tela de gerenciamento de membros. Nesta tela, você verá uma lista com os usuários que já possuem acesso à empresa. Cada membro está listado com ...

Etapa 1: Gatilho inicial Selecione a ação “Execução manual da automação por lead” Etapa 2: Mensagem Selecione o campo “Mensagem” como próximo passo Selecione sua instância Adicione o Template do whatsapp Após adicionar o t...

A funcionalidade de importação de Leads permite que você adicione contatos ao CRM de maneira prática, utilizando arquivos nos formatos Excel (.xlsx), CSV (.csv) ou outros formatos compatíveis. Siga os passos abaixo para realizar a importação: Etapa 1: Acessar...

Como movimentar um negócio? Existem duas formas principais de movimentar um negócio dentro do pipeline: Arrastando o cartão do negócio Editando manualmente a etapa do negócio Método 1: Movimentar um negócio arrastando e soltando Acesse o módulo Negó...

O CRM permite classificar o status de um negócio em "Ganhar", "Perder" ou "Restaurar", organizando o pipeline de forma mais eficiente. Etapa 1: Selecione o negócio Etapa 2: Marcar o Negócio como Ganho Clique nos três pontinhos no canto superior direito....

Etapa 1: Acessar menu de pagamentos Entre na seção de pagamentos Clique no botão "Plano" Etapa 2: Adicionar forma de pagamento Clique em "Adicionar forma de pagamento" Após isso, basta apenas colocar as informações de ser cartão e cl...

Etapa 1: Acessar o menu de Conexões No menu lateral esquerdo, clique em "Configurações". Clique em "Conexões". Clique no botão "Criar" Etapa 2: Selecione "Instagram API" Selecione "Instagram API" Clique em "Próximo" Etapa 3:  Def...

A Cloud API do WhatsApp permite que você conecte o CRM de forma oficial, segura e escalável para enviar e receber mensagens diretamente pelo WhatsApp. Para facilitar o processo de integração, preparamos um tutorial completo em vídeo que mostra todos os passos...

A Z-API é uma solução alternativa que permite conectar o WhatsApp ao CRM de maneira prática e rápida, proporcionando funcionalidades de envio e recebimento de mensagens diretamente na plataforma. Etapa 1: Criar conexão Z-API No menu lateral esquerdo, cli...

📍 Visão Geral Esta documentação explica como integrar o Cal.com ao CRM, permitindo agendamentos automáticos via WhatsApp, Instagram e outros canais. A integração otimiza o fluxo de agendamentos, reduzindo atrito na comunicação e melhorando a gestão de vendas....

A integração com o Google Forms permite capturar respostas de formulários diretamente no CRM, facilitando o gerenciamento de leads, feedbacks e outras informações importantes. Etapa 1: Criando um webhook No menu lateral esquerdo, clique na opção “Integra...

Entender a diferença entre Lead e Negócio no CRM é essencial para organizar e otimizar seu funil de vendas. Cada termo representa um estágio ou objetivo distinto no processo de gestão comercial. Vamos detalhar suas características e funções abaixo. ...

Etapa 1: Acessar a seção de Leads No menu lateral esquerdo, clique na opção Leads. Você será direcionado à tela de listagem dos Leads já existentes. Etapa 2: Exportar leads Clique nas “Opções”. Em seguida clique em “Importar leads/ne...

No Multiatendimento, quando um novo contato inicia uma conversa, ele não é automaticamente registrado como um lead no sistema. Para garantir um melhor gerenciamento e acompanhamento desse contato, o usuário tem duas opções: Criar um novo lead – Caso o conta...