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Essa funcionalidade permite encontrar os leads que se encaixam em um ou mais condições, é possível aplicar diversos filtros ao mesmo tempo. Caso seja feita uma exportação de leads enquanto os filtros estão aplicados, serão exportados apenas os leads filtrado...

Filtrar negócios Essa funcionalidade permite filtrar os negócios de determinada Pipeline que se encaixam em um ou mais condições, é possível aplicar diversos filtros ao mesmo tempo.  Etapa 1: Acessar a seção de Pipelines No menu lateral esquerdo, clique...

Etapa 1: Acessar a seção de Leads No menu lateral esquerdo, clique na opção Leads. Você será direcionado à tela de listagem dos Leads já existentes. Etapa 2: Exportar leads Clique nas “Opções”. Em seguida clique em “Importar leads/ne...

No Multiatendimento, quando um novo contato inicia uma conversa, ele não é automaticamente registrado como um lead no sistema. Para garantir um melhor gerenciamento e acompanhamento desse contato, o usuário tem duas opções: Criar um novo lead – Caso o conta...

O gatilho "Lead atingir uma quantidade definida de negócios ganhos" é utilizado para iniciar automações e tem uma configuração simples. Antes de utilizar esse gatilho leve em conta a observação: Para configurar um gatilho desse tipo é preciso: Etapa 1: A...

O gatilho "Lead ultrapassar um valor definido de negócios ganhos" é utilizado para iniciar automações e tem uma configuração simples. Antes de utilizar esse gatilho leve em conta a observação: Para configurar um gatilho desse tipo é preciso: Etapa 1: Ace...

O gatilho "Lead não realiza compras nos últimos dias" é utilizado para iniciar automações e tem uma configuração simples. Antes de utilizar esse gatilho leve em conta a observação:   Para configurar um gatilho desse tipo é preciso: Etapa 1: Acessar a te...

Este documento descreve o processo de exclusão de leads no CRM, abordando duas formas de remoção: exclusão individual, onde apenas leads específicos são deletados, e exclusão em massa, que permite remover todos os leads de uma vez. Ambas as opções devem ser ut...

Etapa 1: Acessando as configurações de multiatendimento No menu Chat ao Vivo, clique no ícone de Configurações do Chat para acessar as opções de configuração. Etapa 2: Configurações de atendimento Clicando no ícone de configurações você acessa a tel...

Etapa 1: Acessando as Configurações No canto inferior esquerdo da tela, clique em Configurações. Etapa 2: Acessando o Perfil No menu que abrir, selecione a opção Meu Perfil. Etapa 3: Alterando a Senha Dentro da seção Meu Perfil...

Esta documentação tem como objetivo te guiar no uso dos gatilhos de automação na área de Negócios dentro do seu sistema. O que são gatilhos? Gatilhos são eventos que disparam automações de forma automática. Ao configurá-los, você pode definir o que deve acon...

Esta documentação tem como objetivo te guiar no uso dos gatilhos de automação voltados para Leads dentro do seu sistema. O que são gatilhos?Gatilhos são eventos que disparam automaticamente uma automação. Eles permitem que você configure ações personalizadas ...

Esta documentação tem como objetivo te guiar no uso dos gatilhos de automação relacionados a mensagens recebidas, permitindo que você configure ações automáticas com base na entrada de comunicação do seu lead ou cliente. O que são gatilhos?Gatilhos são evento...

Esta documentação tem como objetivo te guiar no uso do gatilho de automação para comentários recebidos no Instagram, permitindo que você crie fluxos automatizados com base nas interações do público com suas publicações. O que são gatilhos?Gatilhos são eventos...

Esta documentação tem como objetivo te guiar na utilização do gatilho de requisição HTTP, permitindo que você dispare automações a partir de integrações externas, como CRMs, ERPs, e-commerces, ferramentas de pagamento, formulários e muito mais. 1. Requi...

Etapa 1: Acesse as configurações da pipeline Clique no ícone de três pontos no canto superior direito e, depois, clique em "Permissões da pipeline".   Etapa 2: Gerencie os atendentes da pipeline Clique em "Atendentes" para gerenciar os aten...

O bloco de mensagem é utilizado para enviar, receber e armazenar respostas dos usuários em um fluxo de automação. Ele é um dos blocos mais importantes, pois representa o ponto de contato direto entre o sistema e o usuário final. Dentro dele, você pode configur...

O bloco de Ações permite manipular dinamicamente os negócios associados a um lead em fluxos automatizados. Dentro da aba “Negócios”, temos diversas funcionalidades para controlar o ciclo de vida de um negócio, seja em vendas, atendimento ou outros processos in...

Bloco de Ações: Leads A aba Leads dentro do bloco de ações permite manipular diretamente os dados do lead atual em tempo real, durante a execução de um fluxo. É essencial para personalizar a experiência do usuário, organizar segmentações e gerir responsabilid...

A aba Mensagens dentro do bloco de ações permite realizar ações diretas sobre a conversa em andamento com o lead. É ideal para automatizar o encerramento de atendimentos, transferências de operadores e organização de fluxos entre departamentos. Finalizar o ...