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Bloco de Ações: Negócios

O bloco de Ações permite manipular dinamicamente os negócios associados a um lead em fluxos automatizados. Dentro da aba “Negócios”, temos diversas funcionalidades para controlar o ciclo de vida de um negócio, seja em vendas, atendimento ou outros processos internos.

Abaixo estão todas as ações disponíveis, com base nas imagens enviadas:

Criar negócio

Cria um novo negócio vinculado ao lead atual.

  • Você escolhe em qual etapa e pipeline o negócio será criado.

  • É possível selecionar entre múltiplas áreas da empresa (ex: Financeiro, Comercial, Administrativo).

📌 Ideal para iniciar uma negociação a partir de um fluxo automatizado, como quando o usuário demonstra interesse em um produto ou serviço.

Mover negócio de etapa

Move o negócio de uma etapa para outra (na mesma ou em outra pipeline).

  • A lista de pipelines e etapas disponíveis é a mesma da opção de criação de negócio.

  • Permite total controle sobre a jornada do lead.



📌 Útil para representar o avanço ou recuo do lead nas etapas do funil.

Ganhar negócio

Altera o status do negócio para Ganho.

📌 Usado quando o lead finaliza a compra, fecha contrato ou alcança o objetivo proposto.

Restaurar negócio

Restaura o status anterior de um negócio que foi marcado como ganho ou perdido.

📌 Ideal quando o cliente volta a negociar, por exemplo.

Perder negócio

Altera o status do negócio para Perdido.

  • Permite selecionar um motivo (pré-configurado no sistema).

  • Campo opcional para justificativa personalizada.



📌 Importante para análise de motivos de perda e melhoria de processos.

Transferir um atendente ao negócio

Transfere o atendimento do negócio para outro colaborador.

  • Você seleciona o novo atendente.

  • Também pode definir se ele será o responsável pelo lead.



📌 Muito útil em reestruturações de equipe ou transferências de responsabilidade.

Remover o atendente do negócio

Remove o atendente vinculado ao negócio.

  • Pode também remover o atendente responsável do lead, se desejado.

📌 Quando o negócio não precisa mais de atendimento individual ou será gerenciado por outro fluxo.

Adicionar um produto ao negócio

Essa ação permite incluir um produto vinculado diretamente a um negócio, seja manualmente ou de forma dinâmica.

 Duas formas de adicionar produtos:

  1. Selecionar manualmente um produto já cadastrado na base de produtos do CRM.

  2. Adicionar via variáveis dinâmicas, utilizando dados capturados no fluxo (como nome, SKU ou ID) — ideal quando o produto é definido a partir da resposta do usuário ou de uma consulta externa via API/HTTP Request.

Campos disponíveis:

  • Selecionar produto: lista de produtos do CRM.
    (deixe em branco se for utilizar o campo de SKU)

  • Informe o SKU do produto: permite buscar e adicionar o produto usando seu identificador único (útil em fluxos dinâmicos).

  • Quantidade: valor padrão é 1, mas pode ser alterado via variável.

  • Preço: por padrão, é puxado do cadastro, mas também pode ser definido manualmente.

Mapeamento com variáveis:

Para utilizar essa ação de forma dinâmica, é necessário mapear as variáveis previamente no fluxo — geralmente por meio de:

  • Blocos de entrada de dados (como “Entrada do usuário”).

  • Blocos de API, que capturam informações de sistemas externos.




📌 Essa funcionalidade é extremamente útil para automatizações comerciais onde o produto muda conforme a escolha ou o perfil do lead.

Duplicar o negócio

Cria uma cópia exata do negócio atual.

📌 Muito útil para replicar propostas parecidas, orçamentos ou repetir processos.

Adicionar descontos, acréscimos, frete e cupom

Essa ação permite incluir ajustes financeiros personalizados diretamente no negócio, como:

  • Desconto

  • Acréscimo

  • Frete

  • Tipo de frete

  • Cupom de desconto

Integração dinâmica via HTTP:

Essa ação é geralmente utilizada em fluxos onde os valores são mapeados automaticamente a partir de um evento externo, como por exemplo:

  • Um formulário de checkout personalizado

  • Uma integração com outro sistema comercial

  • Um webhook HTTP enviado por plataforma externa

Ao receber esse evento via requisição HTTP (ex: Webhook ou API), as informações de valor do desconto, tipo de frete, acréscimos e cupom são armazenadas em variáveis, e essas variáveis são então mapeadas nesse bloco para preencher os campos.

Campos configuráveis (todos aceitam variáveis dinâmicas):

  • Valor do desconto

  • Valor do acréscimo

  • Frete a ser aplicado

  • Tipo de frete (nome do serviço logístico, ex: “Correios PAC”)

  • Cupom (código que será aplicado ao negócio)



📌 Recomenda-se sempre validar se os dados chegaram corretamente no momento do mapeamento, acessando a aba “Selecionar uma entrada de dados” no canto superior do campo.

Remover negócio

Exclui o negócio atual do sistema de forma definitiva.

📌 Ação extrema, usada em fluxos de limpeza ou quando há desistência total.

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