Disparo manual em massa de mensagem
Etapa 1: Acessar o Módulo de Automação
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Criar Nova Automação: Clique no botão "Adicionar Automação"
Etapa 2: Nomear e Configurar o Fluxo
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Nome da Automação: Insira um nome descritivo, como "Resposta Manual de Boas-Vindas".
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Descrição (opcional): Inclua detalhes adicionais sobre o propósito da automação para referência futura.
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Grupo: Crie um grupo para sua automação, pois é uma forma de organização caso precise fazer ajustes em seu fluxo
Etapa 3: Configurar o Gatilho Inicial
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Escolher Gatilho: Selecione o gatilho que iniciará a automação. Para este exemplo, foi escolhido “Execução manual da automação por lead ou contato”.
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Execução manual da automação por lead ou contato: Este gatilho pode ativo deixa a automação executável manualmente.
Etapa 4. Randomizador
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Objetivo: O Randomizador divide o fluxo em duas ramificações aleatórias. No caso da imagem, temos duas opções: A e B, ambas com probabilidade de 50%.
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Configuração:
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Clique em Adicionar ramificação para criar as opções A e B.
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Defina a probabilidade de cada uma (50% para A e 50% para B).
Etapa 5. Espera
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Objetivo: O Espera aguarda um determinado tempo antes de prosseguir com o fluxo. Pode ser configurado para aguardar por alguns minutos, horas, etc.
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Configuração:
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Após a ramificação, adicione um passo de Espera.
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Defina o tempo de espera desejado, como "Esperar de alguns minutos" ou "Esperar uma quantidade informada de minutos".
Etapa 6. Mensagem
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Objetivo: Enviar uma mensagem para o usuário ou contato.
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Configuração:
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Adicione o bloco de mensagem e configure a conexão que usará para enviar essa mensagem.
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Insira ‘Mensagem de texto’, e escreva sua mensagem.
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Opcionalmente, pode configurar uma entrada de usuário para o caso de o contato não responder estar executando outra ação de movimentação ou até mesmo enviar outra mensagem.
Etapa 7. Ação
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Objetivo: Executar uma ação no sistema, como adicionar uma ‘tag’ ao lead.
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Configuração:
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Adicione um Bloco de ação.
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Selecione a opção Leads e "Adicionar tags".
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Escolha a tag que criou para essa automação. Ex.: “Disparo 25”
Etapa 8. Finalização
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Objetivo: Depois de configurar todos os passos, revise a automação e ative-a para garantir que esteja funcionando conforme o esperado.
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Configuração:
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Verifique se todos os elementos da automação estão corretamente conectados e configurados.
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Clique em "Próximo passo" para finalizar e salvar a automação.
Observações:
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Testar a Automação: Sempre que possível, faça um teste para garantir que a automação esteja funcionando corretamente antes de implementá-la em produção.
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Ajustes: Caso precise de ajustes nos tempos de espera, mensagens ou ramificações, basta editar cada etapa conforme necessário.
Fluxo Visual de Exemplo
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Acesso ao módulo de automação e nomeação do fluxo: O tutorial começa ensinando como entrar na seção de automação e dar um nome ao seu fluxo de trabalho.
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Configuração de gatilhos: Em seguida, mostra como definir o que iniciará a automação, neste caso, um disparo manual.
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Randomizadores: Explica como adicionar um elemento que pode ramificar o fluxo aleatoriamente, criando diferentes caminhos para a automação seguir.
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Tempos de espera: Orienta sobre como inserir pausas no fluxo, permitindo que a automação aguarde por um período específico antes de prosseguir.
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Envio de mensagens: Detalha como configurar o envio de mensagens personalizadas como parte da automação.
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Ações no sistema: Por fim, mostra como incluir ações que a automação deve executar no sistema, como adicionar uma tag a um lead.
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Testar e ajustar: O tutorial finaliza enfatizando a importância de testar a automação criada e fazer os ajustes necessários para garantir que ela funcione corretamente.
Exemplo pronto do template para importar
Segue abaixo um exemplo de automação para baixar e importar diretamente no seu CRM:
https://drive.google.com/file/d/1GxKBojQGjCsR3w8CLFtcYC3d4vrngNDw/view?usp=sharing