Resultado(s) da Pesquisa

A Z-API é uma solução alternativa que permite conectar o WhatsApp ao CRM de maneira prática e rápida, proporcionando funcionalidades de envio e recebimento de mensagens diretamente na plataforma. Etapa 1: Criar conexão Z-API No menu lateral esquerdo, cli...

📍 Visão Geral Esta documentação explica como integrar o Cal.com ao CRM, permitindo agendamentos automáticos via WhatsApp, Instagram e outros canais. A integração otimiza o fluxo de agendamentos, reduzindo atrito na comunicação e melhorando a gestão de vendas....

A integração com o Google Forms permite capturar respostas de formulários diretamente no CRM, facilitando o gerenciamento de leads, feedbacks e outras informações importantes. Etapa 1: Criando um webhook No menu lateral esquerdo, clique na opção “Integra...

Entender a diferença entre Lead e Negócio no CRM é essencial para organizar e otimizar seu funil de vendas. Cada termo representa um estágio ou objetivo distinto no processo de gestão comercial. Vamos detalhar suas características e funções abaixo. ...

Filtrar leads Essa funcionalidade permite encontrar os leads que se encaixam em um ou mais condições, é possível aplicar diversos filtros ao mesmo tempo. Caso seja feita uma exportação de leads enquanto os filtros estão aplicados, serão exportados apenas os l...

Filtrar negócios Essa funcionalidade permite filtrar os negócios de determinada Pipeline que se encaixam em um ou mais condições, é possível aplicar diversos filtros ao mesmo tempo.  Etapa 1: Acessar a seção de Pipelines No menu lateral esquerdo, clique...

Etapa 1: Acessar a seção de Leads No menu lateral esquerdo, clique na opção Leads. Você será direcionado à tela de listagem dos Leads já existentes. Etapa 2: Exportar leads Clique nas “Opções”. Em seguida clique em “Importar leads/ne...

No Multiatendimento, quando um novo contato inicia uma conversa, ele não é automaticamente registrado como um lead no sistema. Para garantir um melhor gerenciamento e acompanhamento desse contato, o usuário tem duas opções: Criar um novo lead – Caso o conta...

O gatilho "Lead atingir uma quantidade definida de negócios ganhos" é utilizado para iniciar automações e tem uma configuração simples. Antes de utilizar esse gatilho leve em conta a observação: Para configurar um gatilho desse tipo é preciso: Etapa 1: Ace...

O gatilho "Lead ultrapassar um valor definido de negócios ganhos" é utilizado para iniciar automações e tem uma configuração simples. Antes de utilizar esse gatilho leve em conta a observação: Para configurar um gatilho desse tipo é preciso: Etapa 1: Acess...

O gatilho "Lead não realiza compras nos últimos dias" é utilizado para iniciar automações e tem uma configuração simples. Antes de utilizar esse gatilho leve em conta a observação: Para configurar um gatilho desse tipo é preciso: Etapa 1: Acessar a tela de...

Este documento descreve o processo de exclusão de leads no CRM, abordando duas formas de remoção: exclusão individual, onde apenas leads específicos são deletados, e exclusão em massa, que permite remover todos os leads de uma vez. Ambas as opções devem ser ut...

Etapa 1: Acessando as configurações de multiatendimento No menu Chat ao Vivo, clique no ícone de Configurações do Chat para acessar as opções de configuração. Etapa 2: Configurações de atendimento Clicando no ícone de configurações você acessa a tel...

Etapa 1: Acessando as Configurações No canto inferior esquerdo da tela, clique em Configurações. Etapa 2: Acessando o Perfil No menu que abrir, selecione a opção Meu Perfil. Etapa 3: Alterando a Senha Dentro da seção Meu Perfil, ...

Esta documentação tem como objetivo te guiar no uso dos gatilhos de automação na área de Negócios dentro do seu sistema. O que são gatilhos? Gatilhos são eventos que disparam automações de forma automática. Ao configurá-los, você pode definir o que deve acon...

Esta documentação tem como objetivo te guiar no uso dos gatilhos de automação voltados para Leads dentro do seu sistema. O que são gatilhos?Gatilhos são eventos que disparam automaticamente uma automação. Eles permitem que você configure ações personalizadas ...

Esta documentação tem como objetivo te guiar no uso dos gatilhos de automação relacionados a mensagens recebidas, permitindo que você configure ações automáticas com base na entrada de comunicação do seu lead ou cliente. O que são gatilhos?Gatilhos são evento...

Esta documentação tem como objetivo te guiar no uso do gatilho de automação para comentários recebidos no Instagram, permitindo que você crie fluxos automatizados com base nas interações do público com suas publicações. O que são gatilhos?Gatilhos são eventos...

Esta documentação tem como objetivo te guiar na utilização do gatilho de requisição HTTP, permitindo que você dispare automações a partir de integrações externas, como CRMs, ERPs, e-commerces, ferramentas de pagamento, formulários e muito mais. 1. Requi...

Etapa 1: Acesse as configurações da pipeline Clique no ícone de três pontos no canto superior direito e, depois, clique em "Permissões da pipeline". Etapa 2: Gerencie os atendentes da pipeline Clique em "Atendentes" para gerenciar os atendentes ...